公告日期：2016-03-03

股票简称：高鸿股份 股票代码： 000851 公告编号： 2016-011大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书证券简称： 16高鸿债证券代码： 112324发行总额： 4.95亿元上市时间： 2016年3月7日上市地点：深圳证券交易所上市推荐机构：西南证券股份有限公司签署日期： 2016年3月3日第一节 绪言重要提示大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“ 公司” 、“ 发行人” 、“ 高鸿股份” 或“ 本公司” ） 董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“ 深交所” ）对大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“ 本期债券” ）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券等级为 AA。 本期债券上市前， 发行人最近一期末（ 2015 年 9 月 30 日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益） 为 28.51 亿元， 合并报表口径的资产负债率为 58.60%，母公司报表口径的资产负债率为 31.40%；发行人最近三个会计年度（ 2012 年-2014 年）实现的年均可分配利润（ 合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为 0.45 亿元， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 根据大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015 年度报告业绩预告，发行人 2015 年度净利润不低于 6700 万元-9500 万元，据此 2013 年-2015 年三年平均净利润为5,861.49 万元-6,794.82 万元，依然不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“ 登记公司” ）的相关规定执行。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“ 双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议， 约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》 和《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，上述材料已刊登在 2016 年 1 月 19 日的《证券时报》上。投资者亦可到深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn ） 以 及 巨 潮 资 讯 网 网 站（ http://www.cninfo.com.cn）查询。第二节 发行人简介一、发行人基本信息1. 中文名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2. 英文名称： GOHIGH DATA NETWORKS TECHNOLOGY CO.， LTD3. 上市地点：深圳证券交易所4. 股票简称：高鸿股份5. 股票代码： 0008516. 注册资本： 591,364,260.00 元7. 法定代表人：付景林8. 公司设立日期： 1994 年 01 月 20 日9. 营业执照注册号： 52000000002750710. 住所：贵州省贵阳市花溪区磊花路口11. 董事会秘书：王芊12. 证券事务代表：孙迎辉13. 联系地址：北京市海淀区学院路 40 号大唐……[点击查看原文][查看历史公告]

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