公告日期：2016-06-25

1证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2016-041江苏法尔胜股份有限公司重大资产重组实施情况报告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次重组的实施情况（一）本次重大资产重组方案概况江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“法尔胜”、“公司”）以支付现金方式向上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）所有股东收购其持有的摩山保理 100%的股权，交易对价为 120,000.00 万元。其中，公司向法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）现金收购其持有的摩山保理 90%的股权，交易对价为 108,000.00 万元；公司向常州京江资本管理有限公司（以下简称“京江资本”）现金收购其持有的摩山保理 6.67%的股权，交易对价为 8,000.00万元；公司向上海摩山投资管理有限公司（以下简称“摩山投资”）现金收购其持有的摩山保理 3.33%的股权，交易对价为 4,000.00 万元。1、交易对方本次现金购买摩山保理 100%股权的交易对方为泓昇集团、京江资本、摩山投资。2、交易标的本次交易标的为泓昇集团、京江资本、摩山投资共同持有的摩山保理100%的股权。3、交易价格及溢价情况根据《购买资产协议》，本次交易标的资产最终价格以经具有证券期货从业资格的评估机构中联评估对标的资产截至评估基准日的评估结果为依据，经交易2各方协商确定。中联评估出具的《资产评估报告》，分别采用了资产基础法和收益现值法对标的资产进行了评估，并选取收益现值法评估结果作为标的资产的最终评估结论。以2015年10月31日为评估基准日，摩山保理的全部股权价值为126,510.14万元，相对标的公司的账面净资产增值率为202.28%。本次交易拟收购的摩山保理100%股权对应的评估值为126,510.14万元，经各方友好协商，本次交易最终交易价格为120,000.00万元。4、本次交易支付方式本次交易标的交易价格为120,000.00万元。 法尔胜以现金方式向本次交易对方泓昇集团、京江资本和摩山投资支付股权转让款，在股权交割后支付交易对价的55%，剩余交易对价在泓昇集团逐年履行补偿义务后进行支付。具体支付方式如下：（1）自协议生效后10个工作日内，法尔胜分别向泓昇集团、京江资本和摩山投资支付股权转让价款的25%；（2）自股权交割日起30个工作日内，法尔胜分别向泓昇集团、京江资本和摩山投资支付股权转让价款的30%；（3）自泓昇集团完成2015年业绩承诺及补偿义务后10个工作日内，法尔胜分别向泓昇集团、京江资本和摩山投资支付股权转让价款的10%；（4）自泓昇集团完成2016年业绩承诺及补偿义务后10个工作日内，法尔胜分别向泓昇集团、京江资本和摩山投资支付股权转让价款的10%；（5）自泓昇集团完成2017年业绩承诺及补偿义务后10个工作日内，法尔胜分别向泓昇集团、京江资本及摩山投资支付股权转让价款的10%；（6）自泓昇集团完成 2018 年业绩承诺及补偿义务后 10 个工作日内，法尔胜分别向泓昇集团、京江资本及摩山投资支付股权转让价款的 15%。根据上述资金支付计划，2016年需要支付的资金总额为7.8亿元，2017年-2019年分别支付1.2亿元、1.2亿元和1.8亿元。（二）本次重大资产重组的实施过程 31、2016年3月15日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》：法尔胜正在筹划收购上海摩山商业保理有限公司的股权事项，该事项构成重大资产重组，公司股票于2016年3月15日上午开始起停牌。2、 2016年3月28日，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定与交易对方签订了附条件生效的《江苏法尔胜股份有限公司与法尔胜泓昇集团有限公司、常州京江资本管理有限公司、上海摩山投资管理有限公司之购买资产协议》 （以下简称“《购买资产协议》”）和《江苏法尔胜股份有限公司与法尔胜泓昇集团有限公司关于江苏法尔胜股份有限公司支付现金购买资产事项之业绩补偿协议》（“以下简称《业绩补偿协议》”）。3、 2016年3月28日，公司第八届董事会第十四次会议审议并通过了本次重组的报告书及协议等相关议案。4、 2016年4月21日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。5、截至2016年6月22日，公司已根据《购买资产协议》向交易对手支付首期股权转让款共计3亿元，占本次资产购买价款的25%。6、 2016年6月22日，摩山……[点击查看原文][查看历史公告]

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