公告日期：2017-01-10

新时代证券股份有限公司关于星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告独立财务顾问（主承销商）二〇一六年十二月新时代证券股份有限公司关于星美联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告中国证券监督管理委员会：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538 号）的核准星美联合，星美联合星美联合股份有限公司（以下简称“星美联合”、“上市公司”或“发行人”）向欢瑞联合（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“欢瑞联合”）、北京青宥仟和投资顾问有限公司（以下简称“青宥仟和”）、北京青宥瑞禾文化传媒中心（有限合伙）（以下简称“青宥瑞禾”）、弘道天华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘道天华”）发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15.3亿元，发行价格按照8.72元/股计算，发行股份的数量不超过17,545.87万股。新时代证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问（主承销商）”或“新时代证券”）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），按照《上市公司证券发行管理暂行办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，与发行人组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：一、本次非公开发行股票的发行概况（一）发行价格本次非公开发行股票价格为8.72元/股。本次非公开发行为定价发行，定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的董事会决议公告日，即2015年8月31日。根据《发行管理办法》《实施细则》等相关规定，经星美联合第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会批准，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%，即8.72元/股。（二）发行数量本次非公开发行股票，贵会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号）星美联合向欢瑞联合、青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过15.3亿元，发行价格按照8.72元/股计算，发行股份的数量不超过17,545.87万股。 2016年12月13日，新时代证券向欢瑞联合、青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华发出了《星美联合股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），2016年12月16日，欢瑞联合已缴款929,999,998.72元，认购了本次非公开发行的106,651,376股份；北京青宥已缴款199,999,992.88元，认购了本次非公开发行的22,935,779股份；青宥瑞禾已缴款199,999,992.88元，认购了本次非公开发行的22,935,779股份；弘道天华已缴款199,999,992.88元，认购了本次非公开发行的22,935,779股份。欢瑞联合、青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华本次合计认购175,458,713股股票。……[点击查看原文][查看历史公告]

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