新洋丰公司是产业链一体化的磷复肥龙头企业，其地处磷矿资源丰富的湖北省，拥有从“选洗矿到磷铵到复合肥”生产的完整产业链。笔者一开始关注它主要是因为，这货除权了也没怎么涨；后来越看越觉得这票还是挺有潜力的。下面我来分享一下我自己看好它的理由。注意：这只是个人的思路分享，不构成投资建议。任何人据此操作，责任自负。主要看点：收购绿港标志现代农业战略落地7月18日新洋丰公告称，2016年7月17日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“新洋丰”）与李文虎等31名自然人（以下简称“交易对方”、“转让方”）签署了《湖北新洋丰肥业股份有限公司与李文虎等31名自然人关于江苏绿港现代农业发展股份有限公司51%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。根据协议约定，新洋丰拟以39,940.14万元现金收购转让方持有的江苏绿港51%股权，所有股东均按照同一比例转让股权。本次交易完成后，标的公司将成为新洋丰控股子公司，其财务报表将纳入上市公司合并财务报表范围内。江苏绿港主营果蔬育种研发、现代农业工厂化种植设施和果蔬产品及其专用肥料的生产、销售，属于现代设施农业，为国家级农业高科技行业。标的公司依托为客户提供现代化农业园区的规划施工，研发推广行业领先的水肥一体化技术、椰糠无土栽培技术和蔬菜生产分段施肥技术等，配套搭载远程温室智能控制系统等物联网系统平台并提供后期现代农业园区管理服务，进而增强标的公司果蔬产品及其专用肥料的客户黏性、拓展市场应用广度。截至本报告书出具日，标的公司开发销售8大类400多个果蔬产品，绝大部分为其自主研发产品，其中12项产品国内领先、2项产品国际领先、4项产品打破了国外垄断。目前已经研发和推广的水肥一体化技术，椰糠无土栽培技术、蔬菜生产分段施肥机技术等在全国领先于同行业5-6年。标的公司在我国从事现代蔬菜生产全产业链服务的公司中处于行业领先地位。目前，标的公司拥有26项专利使用许可，1项“一种蔬菜无土栽培育苗基质”发明专利使用许可，1项自主研发的“日光温室及其施工方法”的发明专利正在审核办理中；拥有13项商标，另有7项商标正在审核办理中；拥有2项作物品种鉴定证书，12项自主研发的作物新品种已经提交申请国家育种者权益保护，正在审核办理中；此外，标的公司还拥有5,000余份果蔬种质资源（即种子遗传资源）给育种创造了强大的潜在空间。公告显示，江苏绿港2015年前5个月净利润为27,243,998.51元。据此计算，本次交易标的资产的估值还是挺合理的，4亿收购一个一年有6000万左右利润的项目价格不算贵，至少是比起那些没有啥利润还死贵的那些并购容易让我们接受。转让方承诺2016~2018年扣非净利润分别不低于人民币6526万元、9789万元、13052万元，这个项目按照2016年承诺净利润为基础计算，PE值为12倍；按照2016-2018年三年平均净利润计算，PE值为8倍。总体上,这个价格还是比较公允的。之前，新洋丰一直在强调要实施现代农业综合发展战略，本次收购标志着公司现代农业综合发展战略开始落地。另外，因为收购价格合理，江苏绿港业绩并表有望令新洋丰整体估值水平得到提升。增持被套大股东被套票值得珍惜笔者是个懒人，因为计算数字比较麻烦，我就摘抄一段财富证券7月13日发布的研报：控股股东增持 5.6 亿。控股股东洋丰集团自2015年6月开始增持本公司股份，目前累计增持1972万股，均价约14元（除权后）；2015年一年期定增已于2016年5月解禁，均价约为12.2元（除权后）；与公司当前股价接近。大股东去年的增持价格是14元，现在新洋丰的股价是13元刚出头，我们现在介入至少是成本比大股东低了5%以上。在股市反弹半年后的今天，能抄底大股东的票已经是凤毛麟角了，大家且抄且珍惜吧。有人可能说，现在定增解禁了会有风险。其实，在我看来这点倒是不用太担心。因为，定增资金持有一年并没有什么利润，如果他们要出货也得拉高，没什么利润就跑定增机构能甘心吗？签约阿里建立洋丰村淘电商平台公开资料显示，2015年6月，新洋丰与阿里签署合作协议，在“村淘”上开设旗舰店，建立“洋丰村淘”电商平台，销售村淘特供产品并提供线上农化技术服务；由阿里巴巴在当前各区域设置的村淘点负责新洋丰产品的宣传与订单收集，通过线上旗舰店在线下单，由新洋丰通知其现有经销商提供产品配送及农化服务等相关线下服务。公司初期选定11个县级区域试点农资电商业务，启动“三专”运营（电商模式专用品牌、专用配方、专用渠道），待取得成功经验后再逐步扩大电商区域。“通过此次合作，公司将依托阿里软件强大的电商平台，完善的信息支撑系统，优秀的管理团队，带领经销商团队由传统经销模式向区域性农业服务平台转型，逐步转变成为具有区域本土化的仓储、物流、配送、培训、科技示范、农村公益等功能的综合服务商；拓展和延伸公司业务产业链，促进农资销售领域的销售模式创新，进一步优化本公司产品的服务方式、开拓销售渠道，以更好地适应市场变化；有利于提升公司运营空间和运营效率，降低运营成本，增强公司业务核心竞争力。”上述是安信证券研报的点评。咱们是民间野路子，讲不来那么多啪啪啪的道理，我只想说一下我的感受和见解。笔者老家是河北农村的，现在村子里面安装宽带的比例越来越高，身边的亲戚朋友超过一半都按照了宽带，家里有小孩的，尤其是有初中生的更是家家必须装宽带，不然都没法写作业。随着宽带的普及，农民利用网络的意识在提高，老家就有很多人开网店、搞微商的，农村电商的发展速度是令人惊讶的。农村网购也不是什么新鲜事了，盼着收快递已经不是城里人才讨论的话题。因此，新洋丰的电商平台不是一个作秀，也许会给大家惊喜，甚至日后令很多人感到惊讶。闲钱理财新洋丰展示何为不差钱笔者还注意到，新洋丰2016年7月14日公告，公司董事会神医通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的前提下，适用不超过3亿元的闲置募集资金用于购买低风险保本型现金管理产品。有闲钱买理财产品，还4亿元现金收购江苏绿港，新洋丰还真是不差钱的土豪啊。公司不差钱意味着什么呢？第一，这说明它的现金流够安全，财务状况良好。第二，公司发展潜力更大，能够想干啥就干啥没有后顾之忧。第三，我们都知道并购重组是上市公司做大市值的良方，不差钱的公司更有并购的冲动。后市展望：填权行情会不会来？上面说了那么多，主要是想告诉大家，新洋丰是一只令人有安全感的股票，在上窜下跳的猴市，这样的票至少不会让我们吃大亏。这一点大家从它近两年的走势中应该能体会到。下面说说对它的期待，在唠叨之前，先给大家看看券商对这货的看法。看到没有，无论是一个月内、三个月内，还是一年内，券商对它的评价都是正面的，都是买入或者增持。这也为我们壮了胆儿。在安全性有保障的前提下，后面会不会有惊喜？我个人人为是会有惊喜的。股市老司机应该都知道，高送转的票一般都会上涨，或者在除权前拉升，或者在除权后启动。新洋丰是10送10除权前后都没啥动静，作为一只市盈率只有20倍左右且业绩保持增长的股票，这个是说不通的。该来的上涨都都会到来，只是早晚的问题。高送转的股票早晚填权是大概率事件，笔者买入它就是觉得安全性有保障，后面还可以期待一下填权。当然，它不填权也无所谓，反正在今年的猴市当中立足不亏不是什么坏事。

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