公告日期：2016-06-28

1浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见中国证券监督管理委员会发行监管部：浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”、“公司”、“发行人”）本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。巨化股份非公开发行股票并上市的申请已于2016年1月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，并于2016年4月5日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】504号）。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字﹝2002﹞15号）和《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的规定和要求，保荐机构就公司会后事项有关情况说明及报告如下：一、实施2015年年度权益分派后调整非公开发行股票发行底价和发行数量公司于2015年8月24日召开董事会六届二十一次会议，于2015年9月28日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票不超过29,795 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格及发行数量将进行相应调整。根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配方案》，公司以2015年12月31日总股本1,810,915,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计派发股利181,091,595.10元。公司本次利润分配2方案的股权登记日为2016年5月27日，除权（除息）日为2016年5月30日，现金红利发放日为2016年5月30日。公司2015年度利润分配方案已实施完毕。鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对公司本次非公开发行股票发行价格及发行数量调整如下：本次非公开发行股票的价格由不低于10.74元/股调整为不低于10.64元/股。具体计算如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股分红派息金额）/（1 每股送股数）=（10.74元/股-0.10元/股）/（1）=10.64元/股。本次非公开发行股票的数量由不超过29,795万股调整为不超过30,075.0282万股（含本数）。具体计算如下：调整后的发行数量=调整前发行数量×调整前的发行价格/调整后的发行价格=29,795万股×10.74（元/股）/10.64（元/股）=30,075.0282万股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。二、2015年度及2016年一季度与上年同期业绩变动情况及主要原因（一）公司2015年度业绩较上年同期变动情况及主要原因2016年4月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2015年度财务状况出具标准无保留意见《审计报告》（天健审[2016]5098 号）。2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润16,177.79万元，较2014年度净利润减少73.81万元，同比下降0.45%。公司2015年度与上年同期相比的利润变动情况如下表：单位：万元项目 2015年度 2014年度 增减额 增减比例营业收入 951,615.73 976,354.69 -24,738.96 -2.53%营业成本 853,891.74 888,673.30 -34,781.56 -3.91%销售费用 32,159.03 23,015.48 9,143.55 39.73%管理费用 45,500.53 42,619.71 2,880.82 6.76% 3项目 2015年度 2014年度 增减额 增减比例财务费用 159.45 3,229.21 -3,069.76 -95.06%资产减值损失 4,201.36 3,385.42 815.94 24.10%投资收益 3,900.83 7,690.07 -3,789.24 -49.27%营业利润 16,643.70 20,303.26 -3,659.56 -18.02%利润总额 22,330.7……[点击查看原文][查看历史公告]

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