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谁是目前A股估值最低的网络公司、影视公司和创投公司?
谁是目前A股估值最低的网络公司、影视公司和创投公司?以下根据雪球大V释老相关原创整理简编:一、马云看上电广传媒2015年6 月24 日,电广传媒公告了与阿里巴巴的战略合作框架协议,涉及互联网电视合作运营、有线无线融合网、电影电视的内容生产和发行、甚至资本层面的全面战略合作。6 月30 日,电广传媒公告了该战略框架下的第一项具体合作,即湖南有线集团(电广子公司)与天猫(阿里子公司)、印纪湘广(印纪传媒子公司)的互联网电视合作运营协议,三方致力于“广电网+互联网”的融合,该协议约定:电广投入用户资源和铺设双向网络,阿里投入“影视+电商+音乐+游戏+教育”的庞大内容体系,印纪投入海外影视资源和机顶盒,争取在一年半时间内,发展300万户的家庭互联网。此举旨在抢占OTT高地,打造中国首个一体搭载4K高清、家庭WIFI的智能机顶盒“家盒”,掀起家庭互联网“客厅革命”。2015年11月11日,双11晚会由湖南卫视播放。二、一个被忽略的未来影视IP大鳄电广影业投资出品、发行的电影作品,《致我们终将逝去的青春》、《被偷走的那五年》、《全民目击》、《惊天魔盗团》、《闺蜜》、《京城81号》、《滚蛋吧!肿瘤君》,业绩不俗。电广传媒在大举购并互联网传媒,广告业务本来就不错,收购了移动互联网广告龙头安沃传媒,还收购了网游久游网、IP 营运商看书网,从收购标的看,电广的产业布局是在下一盘大棋!很有可能是复制华谊兄弟的路径,依靠湖南广电的雄厚资源,以内容为中心打造一个影视、网游、广告、网络小说、音频、衍生品全产业链的IP资源龙头。下面电广传媒2015年发力的资本收购,前四项是广告和分发平台,后三项是内容平台:1.九指天下:移动互联网行业媒体运营平台类企业。电广持有九指天下51%的股权。2.亿科思奇:中国移动互联网行业领先的原生效果广告公司和移动DSP平台服务商。电广持有60%的股权。3.北京掌阔: 主营移动互联网广告投放,为品牌客户、行业客户提供互联网营销服务。电广持有北京掌阔80%股份。4. 安沃传媒:国内移动互联网广告行业的龙头,拥有15项专利和18项软件著作权,据易观国际的咨询报告,安沃传媒的移动广告平台服务能力、综合创新能力排名行业第一。电广持有安沃传媒80%股份。5.金极点:是国内第一家推出手机音频客户端应用的移动音频新媒体平台公司。电广持有金极点51%的股权。6.成都古羌: 运营看书网,模式与上市公司中文在线相同,注册用户超过300万,驻站作者7.2万,签约作品十万余本,日独立访问用户数达十万级,是目前国内领先的原创文学内容提供商。电广收购成都古羌79.25%的股权。7.上海久之润:运营久游网,以端游为主,成功运营了《劲舞团》等殿堂级产品,累计运营游戏产品30款。电广100%控股。久游网本来是要独立IPO的,但端游在美股估值不高,史玉柱的巨人、完美都私有化回归了,后来拆除VIE委身电广传媒,曲线在A股上市。久游与电广签署有对赌协议,2015年度、2016年度及2017年度上海久之润的净利润分别不低于1.3亿元、1.56亿元及1.88亿元,否则会有利益补偿协议。收购的互联网公司布局完成后,电广传媒将形成以翼锋科技、亿科思奇和九指天下为架构的分发平台,以马上游、安沃传媒、看书网、久游网和金极点为核心的内容平台,覆盖移动互联广告、网络小说、网络游戏、网络音频,与原有的影视业务形成合力,一个未来的IP资源大鳄已经隐然成形。三、目前估值最低估的网络公司、影视公司和创投公司收购的企业为细分市场龙头,加上生态圈协同效应,按对赌承诺,新增年利润高达4.7亿元。预计1-2年内,电广传媒的合并净利润在10亿元以上。真实市盈率不足38倍(算上增发摊,40倍左右)。这还不包含未来几年预期的影视业务和创投业务的爆发。即便从净利润看,估值也不能算贵了,不要说在主板,放在一级市场和实施注册制的新三板这个价也是物有所值。可以说,电广传媒是目前A股估值最低的网络公司、影视公司、创投公司。电广传媒三块核心业务:传媒网络+影视内容+达晨创投,此外还有一些旅游酒店艺术品投资等业务,艺术品算隐蔽资产,2006年公司就开始收藏张大千、齐白石的珍品,其实增值不亚于创投和房地产。我们YY一下龙秋云设想的电广未来:30亿营收来自广电网与互联网,30亿营收来自影视内容(还有25亿营收来自广告,这块利润率估值不高),再加上全资子公司达晨创投。按目前市场估值每一块市值都不应低于300亿。当然你可以说目前的市场估值泡沫太多,不能为准:歌华有线市值300亿,江苏有线市值600亿;影视三巨头平均市值400亿;鲁信创投市值320亿,新三板的九鼎创投、中科招商都上千亿,我也觉得确实是市梦率。但目前电广传媒三块业务加起来才380亿市值,不能算高估,毛估估合理市值也应该在600亿左右,股价是合理偏低的,前景是值得看好的。如果按巴菲特的标准,4毛钱买1元钱,那么出手在240亿市值,折合17元/股,这是一个具有极大安全边际的价格,但我怀疑很难跌到这个价位了,因为网络、影视、创投三块业务都在风口上;如果定增让马云入股,估值600亿让他控股,愿不愿意?我估计马云做梦都会笑。
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