公告日期：2016-04-28

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-038嘉凯城集团股份有限公司关于股东签署股份转让协议暨收到要约收购报告书摘要的提示性公告嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“嘉凯城” ） 今日接到大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）通知，浙商集团、杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）和浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）（以下合称“转让方”）已于近日与恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”） 签署了《关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》，恒大地产受让本公司952,292,202股股份（占本公司总股本的52.78%）。同日，本公司收到了恒大地产出具的《要约收购报告书摘要》。一、股份转让协议签署情况介绍 近日，浙商集团、杭钢集团和国大集团与恒大地产签署了《关于嘉凯城集团股份有限公司之股份转让协议》，协议主要内容如下： （一）协议当事人 甲方、转让方：浙江省商业集团有限公司，与本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州钢铁集团公司，与浙江国大集团有限责任公司 乙方、受让方：恒大地产集团有限公司（二）股份协议转让 浙商集团、杭钢集团和国大集团同意将持有的嘉凯城952,292,202股（占嘉凯城股份总数的52.78%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给恒大地产。 （三）股份协议转让价款及支付、退还 1、经双方同意，本次嘉凯城股份协议转让价款以股份转让信息公告日（即2016年4月14日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%为基础确定，即每股受让价格为人民币3.79元，嘉凯城股份转让总价款为人民币3,609,187,445.58元 （分别支付给浙商集团1,946,393,446.04元、杭钢集团1,026,888,849.54元、国大集团635,905,150.00元）。 2、 恒大地产应在签署协议之日起5个工作日内支付股份转让价款的30%，即人民币1,082,756,233.67元（恒大地产已支付的意向受让金可用于冲抵前述款项） 作为保证金。 如果股份转让未获得协议及适用中国法律规定的全部批准或核准，则自协议解除之日起5个工作日内，转让方应将该保证金(含同期银行存款利息)全额返还给乙方。 3、其余转让价款人民币2,526,431,211.91元，恒大地产应在向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请的3个交易日前，全部汇入转让方指定银行账户。 （四）股份过户登记 在获得深圳证券交易所就本次股份转让出具的确认意见书的3个交易日内， 转让方与受让方到证券登记结算机构办理完成股份过户登记手续。 （五）相关重要保证、承诺 恒大地产相关重要保证、承诺如下： 1、恒大地产承诺对嘉凯城具有明晰的经营发展战略。2、恒大地产具有促进嘉凯城持续发展和改善嘉凯城法人治理结构的能力。3、恒大地产承诺保持嘉凯城员工队伍稳定。（六）协议的成立和生效 1、协议的成立协议自各方签章后成立。2、协议在如下条件全部成就之日起生效：（1）协议由甲乙双方所有必要的内部程序审议通过；（2）浙江省国资委同意本次股份转让；（3）浙江省人民政府同意本次股份转让；（4）国务院国资委批准本次股份转让。二、《要约收购报告书摘要》情况介绍今日，本公司收到恒大地产就上述要约收购事宜出具的《要约收购报告书摘要》，主要内容如下：1、本次要约收购的目的 恒大地产主营业务包括房地产开发、物业投资及物业管理，以房地产开发为主。恒大地产房地产开发项目以普通住宅为主，商业地产为辅，开发产品包括低密度住宅、多层花园住宅、小高层住宅、中高层及高层住宅等。经过近二十年房地产行业运营经验的积累，恒大地产以成熟的运营模式取得了行业领先的规模优势，近年来恒大地产销售面积及土地储备等多项指标均位于全国房地产开发企业前列。目前恒大地产已进入全国一百多个主要城市，成为国内房地产项目覆盖城市最多、品牌影响力最广、综合实力最强的房地产开发企业之一。嘉凯城作为长期深耕长三角区域的上市公司，具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验，已成功开发大量中、高端房产项目。该集团项目主要位于上海、杭州、苏州等长三角区域城市以及武汉、青岛、重庆等华中、华北、西南核心城市，共计约50个项目，剩余总可售面积近600万平方米。通过本次协议收购嘉凯城52.78%股份，可丰富恒大地产的……[点击查看原文][查看历史公告]

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