A股上市的血液制品有这几家，上海莱士，华兰生物，天坛生物，st生化，博雅生物，博

饶勃杏

(发表于: 天坛生物股吧更新时间: )

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A股上市的血液制品有这几家，上海莱士，华兰生物，天坛生物，st生化，博雅生物，博

A股上市的血液制品有这几家，上海莱士，华兰生物，天坛生物，st生化，博雅生物，博晖创新（参股大安和卫伦）。1上海莱士明显高估，市值1000吨，可能股东有投资机构，哄抬股价，但是莱士产品线完善，管理好。2华兰生物，悲剧英雄，以前是老大，分心去搞疫苗和单抗。疫苗现在不景气，还亏损。单抗不知道猴年马月才能上市，竞争激烈，估计也难。市值360亿，今年采浆估计900吨，也有11个产品，感觉还低估了20%左右。主要是控制器是安康，67岁了，没有什么进取心和上进心，不搞并购，以前年轻的时候还并购重庆益拓，现在完全靠内生增长，市值应该为500亿比较合理。3st生化，一手好牌打烂了，官司40多起，控股人姓史，股东称之为老屎，小屎。管理混乱，没有前途，不过旗下的双林采浆有300吨，挺多的。4博雅生物，以前还看好，现在也瞎胡闹，搞多元化，不专心搞血液制品，还去搞夕阳产业的化药，股价最近被炒起来了，不过，未来没有什么前途。5言归正传，天坛生物其实也是一手好牌，以前大烂了，现在看来大股东明白了，开始重组。天坛旗下的成都蓉生采浆量有600吨，只要天坛剥离疫苗部分，疫苗业务亏损，出售疫苗业务可以回收15亿元左右。血液制品的利润有5-6亿元。天坛就值200亿的市值。蓉生有9个产品，现在有两个重仓产品正在研发，重组人凝血因子8和重组人凝血因子7，国内厂家空缺中，产品又供不应求，估计2年左右可以上市。6如果天坛重组成功，现在已经很明朗了，大股东进展很快，重组成功后估计有50个采浆站，产品12个，采浆量1400吨，5张血液制品牌照。保守估计市值为500亿元。血液制品未来还会继续涨价。这样看来天坛生物的估计还能上涨一倍。大家继续持有啊！如果按照这样的情形发展，国内的血液制品4大巨头，天坛生物，上海莱士，泰邦生物和华兰生物。我一直喜欢单纯的血液制品企业，因为国内的技术和国外还有很大的差距，血液制品行业这么景气，应该抓紧研发新产品和优化工艺，抓紧并购其他血液制品企业，血液制品是典型的规模效应行业。所以天坛的发展前景非常看好。博雅生物这种多元化的企业，非常不喜欢。综上所述，天坛低估100%，华兰低估20%。天坛的前景很明朗了，重组之后就是老大，享受血液制品带来的景气度，产品提价，采浆量增长，新产品研发，工艺优化。

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匡咏

分析得不错，有见地，不过，博雅没有那么悲观，血站不断地增加，集团实力雄厚，优质资产多，股本小，因此不可小觑！

2016-08-10 18:55:36
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竺订奸

顶楼主，不怕不识货，就怕货比货！

2016-08-10 18:55:59
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权奚委

博雅应该并购远大蜀阳，深圳卫光，山西康宝，哈尔滨的那家，这样才能形成规模效应，感觉博雅走的是人福医药的路子，搞几大板块。几大板块之间没有协同效应，纯粹的冲业绩，资本运作。

2016-08-10 19:09:07
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禄浪古

看天坛怎么玩了!

2016-08-10 19:15:00
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焦哀

上海莱士的采浆站都来到江西去了，江西博雅生物的浆站拓展能力感觉有问题，大本营都被竞争对手拿下一城。

2016-08-10 19:17:39
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甄茄

顺利完成重组，加上产品研发，提升管理效率和

2016-08-10 19:19:13
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蔡方

博雅是靠莱士原董事长郑躍文发展起来的，因此博雅也是走的莱士模式，企业加财团。博雅自知在血液制品的规模发展上不及莱士华兰天坛及生化，故实行二条腿走路，不可否认也是一种较妥的办法

2016-08-10 19:40:18
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禹宏

2016-08-10 19:40:44
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徐店

天坛应该在40一45之间整理一段时间较妥，该进的进该退的退，特别是融资客的筹码相对少稳定，不安定的也是这些融资客

2016-08-10 19:44:33
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古有

上市的血液制品还有079、812和3318，此三票相对讲最后一只以后可能潜力相对大些，因为该股去年年报的血液制品产值己超一亿而去年中报只有二千多万，结合提价因素今年中报血液制品的产值应该超八千万

2016-08-10 19:51:53
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吴份柏

是博雅生物，沃森生物和人福医药吧！这三支股票的血液占比不高。博雅生物四处并购，还搞化药，所以觉得博雅前途不高，但是博雅的大股东是投资机构，可以拉抬股价，这是个优势。

2016-08-10 20:11:27
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姬午

要看如何增发了，增发来收购一遍一般都估价比较低，如果重组完成，估计市值能达到500亿，股价到达70-80元之间。血液制品是稀缺资源。

2016-08-10 20:13:55
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扶终

博雅好几条腿走路，还搞化药。其实以前博雅并购浙江海康挺好的，应该接着并购啊，比如远大蜀阳，山西康宝等。现在瞎并购，根本没有协同效应。

2016-08-10 20:15:47
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阙枰

企业+财团非常好，A股高估，就应该通过并购，增发实现跨越式发展，当年的苏宁就是这样迅速发展起来的，莱士也是这样发展起来的。

2016-08-10 20:17:05
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刁己

其实我觉得上海莱士，泰邦生物这样专业化的血液制品企业比较好，天坛也要有这条路。未来可以研发重组凝血因子，重新人白蛋白，这样具有相关性和协同效应的产品比较高。博雅感觉是摊大饼，弄一个大摊子，呵呵业务之间联系不大。

2016-08-10 20:21:00
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陈斗岭

天坛如果剥离疫苗业务确实值200亿市值。重组后500亿应该没有问题。但是重组会增发，这样股本扩大，所以券商的研报说54元这个比较靠谱。

2016-08-10 20:30:04
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苗允政

唯一不确定的是增发多少股份，其他都是确定性的了。

2016-08-10 20:40:22
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鲍纱匡

与集团进行资产置换，不增发。

2016-08-10 21:03:21
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勾含丹

说的有道理。

2016-08-10 21:03:35
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竺妓恢

天坛公司没讲增发！一些人在臆想增发

2016-08-10 21:10:47
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