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大幅低于预期,我表示有些失望
本人基于预告真实,酒精需求季节性变化不大基础上对中粮生化的业绩预告表示失望,远远低于预期玉米价格四季度比三季度平均价格上扬不足百分之五,原油价格实际上上扬5点左右,也中粮生化业绩比不上三季度,增速下滑。除却这些采购成本以及需求价格变化外,我实在看不出什么预告中所说的管理优势和技术优势。后期,玉米虽然还存在去库存预期,但未来玉米价格岁农产品价格也存在上行动力,原油涨价却也很难突破55,中粮生化上涨逻辑不复强势。当前采购成本和原油价格保持这个剪刀差,中粮生化明年也就只能37到47倍市盈率,价格还是存在高估
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昌彩祖跟我想的一样,我原本以为四季度会给予很大的企业利润空间,可是看了预告才知道,实际的增速比三季度下降很多,这也可能是近期下跌的原因。看来生化还不是一个看业绩的票。2017-01-21 01:16:15
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卢卷原油能不能上55暂且不说。虽然乙醇与原油价格保持同向,但不代表原油涨5%,燃料乙醇就要涨5%,想以此来弥补玉米价格波动,主观了。玉米去库存2亿吨以及加工业政策扶持这是确定的大概率。而以4季度来定调贵不贵,看市盈率,这个逻辑我是不明白。还能给出估值,说实话挺佩服,毕竟A股只有中粮生化规模量产。等今年中粮混改和油价上65,我们再来看生化吧2017-01-21 09:43:59
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