供给侧改革和环保政策成为年内推涨铝价的因素，由于电解铝新增产能仍在上马，不合规产能依然存在，加之今年4月四部委联合发布《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案的通知》，正式拉开本轮电解铝行业清理整顿的帷幕，预计国家后续将继续重拳出击，电解铝供给侧改革正进入加速期。严格控制新增产能电解铝新增产能投放过快是导致行业产能过剩、产能利用率低的重要原因。2016年6月16日，国务院办公厅发布《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，明确指出要严控新增产能，确有必要的电解铝新(改、扩)建项目要严格落实产能等量或减量置换方案，并在网上公示，严厉查处违规新建电解铝项目。2016年12月，国务院发布《国务院关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)的通知》，指出对于电解铝等产能严重过剩行业的项目，要严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，个地方、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能项目。各相关部门和机构不得办理土地供应、能评，环评审批和新增授信支持等相关业务，并合力推进化解产能严重过剩矛盾各项工作。1月25日，工业和信息化部副部长徐乐江带领经济运行局、原材料工业司和产业政策司有关负责同志一行7人，到中国有色金属工业协会调研。就严控电解铝新增产能、完善航空用铝材推广应用协调机制、促进新材料产业发展等问题，听取协会意见和建议。4月12日，国家发改委牵头的四部委联合发布《关于印发＜清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案的通知》称，为严管严控电解铝行业新增产能，将进行清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动。同时，由于近年来电解铝产能与产量不断增加，铝价长期低迷，铝制品出口不断增加，也饱受进口贸易国诟病。1月美国正式向WTO投诉，称中国对“某些铝生产商提供补贴”，导致铝产能过剩，铝价低迷。3月，美国通过启动332调查、对国外铝挤压材进行行政复审、对中国铝箔产品启动双反调查以及倾销惩治等手段进一步限制进口铝产品。随着中美“百日计划”推进，在“贸易再平衡”的框架下，国际贸易压力有望倒逼供给侧改革提速。7月27日，中国商务部在发布会表示，中国因为国内需求在不断增加，铝加工能力快速发展。目前，我国铝行业正在按照五大发展理念的要求，积极推进供给侧结构性改革。我们愿意同包括美国在内所有铝生产国家携起手来，共想对策，共同应对，共同努力，共同推动全球铝业健康稳定发展。市场人士预计，如果供给侧改革严格执行，控制住新增产能，明年市场可能就会出现短缺。清理整顿势头猛进4月12日，国家发改委牵头的四部委联合发布《关于印发＜清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案的通知》明确，清理整顿范围是2013年5月之后新建设的违法违规项目，以及未落实2015年通知处理意见的项目。对这些项目在建的要立即停建，建成的要立即停产。上述行动要在6个月内完成。其中6月30日之前完成地方核查，在今年10月15日前完成所有电解铝不合规产能的督促整改。发改委等部委9月15日之前将对相关地区和有关中央企业进行专项抽查。4月14日，新疆昌吉州政府决定停止昌吉州境内，新疆东方希望在建80万吨电解铝项目，新疆其亚在建80万吨电解铝项目，以及新疆嘉润在建40万吨电解铝项目。6月16日，新疆发改委发布《关于印发自治区清理整顿电解铝行业违法违规项目专项督查方案的通知》，将于6月20-25日，对昌吉州、塔城地区电解铝企业进行现场核查。6月20日，魏桥集团宣布将减产电解铝25万吨，10日内完成。6月21日，山东省发布聊城和滨州环保督查情况，重点点名提及信发集团，指出其存在违规上马发电机组以及110万吨高纯铝项目违规，信发被点名后预计整改减产落得将加速。7月5日，河南省发布《关于印发河南省化解过剩产能攻坚方案》等五个方案通知，引导三家电解铝企业退出长期停产产能50万吨以上。7月中旬，山东信发和山东魏桥再被爆出减产消息。7月6日发改委再次召开会议，开始电解铝去产能的第三阶段工作，即督促治理电解铝行业违法违规项目。环保治污刻不容缓从环保角度看，电解铝生产过程中会产生氟化物、粉尘等大气污染物，因此在今年大气污染考核压力下，电解铝去产能力度有望加大。2月20日，环保部印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》征求意见稿，政策要求实施电解铝错峰生产，北京周边“2+26”城市(主要为京津冀，山东、河南、山西部分城市)在冬季采暖季，对电解铝厂限产30%以上，以停产的电解槽数量计;氧化铝企业限产50%左右，以生产线为计;碳素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上，以生产线计。河南省在《关于科学编制“一市一策”实施方案精准打好大气污染防治攻坚战的通知》中也追加了河南的洛阳、平顶山、三门峡等三个市执行电解铝限产规定，预计影响量将扩大10-20%。业内人士预计，环保政策强化后，氧化铝企业成本将显著上升，如企业的锅炉要上脱硫脱硝设备、焙烧原用自制煤气改为天然气，及更严格的尾矿库标准。矿的成本也在提升，(如有的地方要求露采转井采)。烧碱、液碱、石灰等成本都在上升。铝企受益政策预期铝企今年上半年业绩也受益于供给侧改革政策而迎来了大爆发。截止目前为止，已公布半年报的10家铝企业公司有8家传来捷报，中铝创9年来最佳业绩。中国铝业在今年上半年实现营业收入1530亿元，增长53%;实现利润11.2亿元，同比增加14.1亿元，取得了9年以来的最好经营业绩。同时，资产负债率同比降低2.23%，成本费用率同比降低4.15%，经营活动净现金流同比增长333.32%。中铝公司方面表示，公司整体盈利状况已经追赶到中央企业的中游位置。中铝公司认为，整体竞争力已经由全行业前50%向40%靠拢，部分企业已经处于行业塔尖位置，盈利水平在全行业大幅领先。公司目前是全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商，铜业综合实力位居全国第一。2017年上半年，中铝公司各类铝材产量超过140万吨。中铝公司方面预计，2017年全年将实现铝材产量超过280万吨，有望冲击成为全球最大的铝材生产企业。(上海有色网 许辉)

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