000933估值个人拙见

夏况曲

(发表于: 神火股份股吧更新时间: )

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000933估值个人拙见

一、在不计入最终打赢官司带来收益增加的情况下按照当前铝价，四季度业绩会大超预期，铝业板块的盈利加上煤炭板块的盈利，粗略估计一下，四季度盈利约在6亿左右，每股收益约增加0.3元，全年约在0.73元，净资产每股达到3.55元，当前云铝股份的市净率约2.7倍，中孚实业的市净率约为2.3倍，从神火股份的成本优势而言，神火公司的资产质量是明显优于中孚和云铝的，理应赋予神火更高的市净率估值，个人认为神火股份的合理股价到年底应该在2.3倍市净率之上，即价格应在8元之上。二、在考虑打赢官司的情况下如大家所言，打赢官司将是大概率事件，其所带来的现金收益约30亿左右，暂时不考虑30亿现金带来的种种转型发展的效应，仅仅考虑净资产每股增加1.5元左右，个人认为神火的合理股价最低应该在9.5元之上，甚至更高。以上是当前形势下个人的一些不成熟的思考，一些数据也是大致估算，不当之处，请大家多提宝贵意见，谢谢！

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封旬帅

有道理

2016-11-20 11:15:10
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弓池定

比较理性的分析，赞~(≧≦)/~

2016-11-20 11:36:51
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蔺伏

真正的价值需要时间来展现出来

2016-11-20 12:48:03
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堵洪仇

周五电解铝上市公司中回调的最少，有望成为电解铝公司先锋

2016-11-20 13:06:39
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廉恕

6元附近可以买入

2016-11-20 13:10:21
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束训

耐心持股

2016-11-20 13:30:47
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堵洪仇

另外，从铝消费端看，汽车轻量化是大势所趋，今年汽车用铝到目前为止大超预期地增长，一部分汽车用钢正被铝合金替代，这是不争的事实。

2016-11-20 13:52:40
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刘俸

很有道理!

2016-11-20 14:04:36
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蒯冕

对于上市公司而言，有好的盈利才是硬道理

2016-11-20 14:21:42
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云屉

挖掘价值，发现真理

2016-11-20 14:53:23
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高伍

对头

2016-11-20 15:23:35
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融咱俸

明天下跌3个点

2016-11-20 16:41:59
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籍崃俐

又到交易日

2016-11-20 18:14:09
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宫局戊

开始托

2016-11-20 18:58:23
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巴牛帝

补充观点：以下观点也是基本为大家所认识到的，在此梳理一下，供大家讨论研究。一是当前000933潜在的三大利好：a.全年大幅盈利，b.摘星脱帽，c.打赢与潞安的官司。业绩预增公告应该是第一个时间节点。二是从现在起到年底以及到明年春天一段时间是关键时段，此时段将会逐步呈现利好的兑现，股价获得进一步支撑和上涨的动力。三是此股做波段和高抛低吸的难度很大，踏空的风险很高，个中滋味自有体会。四是从技术角度看，大多数持有者不断坚定持股待涨的信心，从日K线图上可以看出，现在无需很大的量，即可把股价推升到一定高度，反应了大家的看好与惜售。以上分析，请方家指正！谢谢！

2016-11-20 19:43:48
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单全束

很有道理，赞

2016-11-20 19:55:55
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扶的池

这是基本面，戴帽前是6.9 所以摘帽后是6.9，加上业绩转好估值改善8元是不高的。933可以做炒作点的除了煤铝业绩就是官司，当然这个官司即便赢了能不能拿到钱都是后话。后边还是要看主力资金怎么炒作。

2016-11-20 20:19:35
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双利

探讨：官司赢了，潞安集团若拒不执行，将进入法院强制执行，如果还是将潞安环能的等值股份划给000933的话，二级市场上抛出以回款应该是很便捷的。

2016-11-20 20:31:53
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通泛梯

不错，有水平，明年有饭吃了！谢谢楼主了！

2016-11-20 20:32:34
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井杰卡

探讨：官司赢了，进入法院强制执行，如果依然是把潞安环能的等值股票划给000933的话，二级市场上抛售回款亦是比较轻松的。

2016-11-20 20:34:28
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