公告日期：2017-08-10

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-078债券代码：137035 债券简称：17华西EB江苏华西村股份有限公司关于非公开发行2017年可交换公司债券发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第六届董事会第二十五次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行可交换公司债券等相关议案。2017年7月10日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）于2017年7月5日出具的《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕709号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过12亿元的可交换公司债券，由华泰联合证券有限责任公司承销。详见公司于2016年11月22日、2016年12月8日、2017年7月12日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。公司非公开发行2017年可交换公司债券已于2017年8月7日完成发行，现将本次发行情况公告如下：一、本次债券基本情况1、发行债券的种类本次发行债券的种类为可交换为江苏华西村股份有限公司所持有的江苏银行股份有限公司A股股票（股票代码：600919）的公司债券，面向合格投资者非公开发行。2、发行规模本次可交换公司债券发行总额为不超过人民币12亿元。3、债券名称本次可交换公司债券名称为江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券。4、债券简称本次可交换公司债券简称为17华西EB。5、债券代码本次可交换公司债券代码为137035。6、计息和付息方式本次可交换公司债券采用单利按年计息和付息方式，到期一次还本。7、起息日和计息期间本次可交换公司债券起息日为2017年8月4日；计息期间自2017年8月4日起至2021年8月3日。8、担保措施本次可交换公司债券发行前，发行人将其持有的17,900万股江苏银行A股股票（含孳息）作为初始质押物质押给债券受托管理人，预备用于本次可交换公司债券换股和本息偿付的担保。初始质押的股票按照本次可交换公司债券发行日前一个交易日江苏银行收盘价计算的市值不低于本次可交换公司债券发行规模的140%，也不应少于本次预备用于交换的股票数量。本次可交换公司债券存续期间，担保比例应当不低于115%。若标的股票价格下跌导致连续二十个交易日担保比例低于115%，发行人须在触发上述事项的次日起二十个交易日内完成追加质押标的股票（含孳息）和/或追加现金的申请手续，使得担保比例达到140%或以上（以触发上述事项当日标的股票收盘价计算）。若担保比例连续二十个交易日超过155%，则发行人有权申请解除对部分股票的质押和/或提取用于担保的现金，但担保比例仍须不低于155%（以触发上述事项当日标的股票收盘价计算），且用于质押的股票数量不少于本次可交换公司债券持有人按照当期换股价格全部转换为标的股票的数量。9、换股期限本次可交换公司债券换股期限自发行人持有江苏银行股票解除限售当日的次一交易日（预计为2019年8月5日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日止，实际以上交所安排为准。10、换股价格的确定及其调整本次可交换公司债券初始换股价格为10.24元/股。在本次可交换公司债券存续期内，当标的股票发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，换股价格将作相应调整。11、换股价格向下修正条款（1）在本次可交换公司债券进入换股期前，发行人董事会（或其授权人士）有权决定换股价格是否实施向下修正。决定实施的，则向下修正后的换股价格应不低于发行人做出决定之日前一个交易日标的股票收盘价的110%。（2）在本次可交换公司债券换股期间，当江苏银行A股股票在任意连续十个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期换股价格的95%时，发行人董事会（或其授权人士）有权决定换股价格是否实施向下修正。决定实施的……[点击查看原文][查看历史公告]

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