- 上海贝岭股票
- 浙大网新股票
- 华东科技股票
- 隧道股份股票
- 深赛格股票
- 光大银行股票
- 中国银行股票
- 永鼎股份股票
- 苏州高新股票
- 新安股份股票
- 精达股份股票
- 中国医药股票
- 东风科技股票
- 金健米业股票
- 西部资源股票
- 招商银行股票
- 中联重科股票
- 中国宝安股票
- 中集集团股票
- 德赛电池股票
- 复星医药股票
- 宇通客车股票
- 中国建筑股票
- 葛洲坝股票
- 大唐电信股票
- 华丽家族股票
- 罗牛山股票
- 中色股份股票
- 京东方A股票
- 新疆天业股票
- 天坛生物股票
- 抚顺特钢股票
- 锦龙股份股票
- 云天化股票
- 振华科技股票
- 国中水务股票
- 华发股份股票
- 飞乐音响股票
- 青岛双星股票
- 中国核电股票
- 中国中铁股票
- 西部矿业股票
- 时代新材股票
- 科达股份股票
- 士兰微股票
- 浦发银行股票
- 中金黄金股票
- 哈投股份股票
- 航天晨光股票
- 同仁堂股票
- 维维股份股票
- 福耀玻璃股票
- 新五丰股票
- 中航资本股票
- 中金岭南股票
- 丰原药业股票
- 四环生物股票
- 哈药股份股票
- 万向钱潮股票
- 中国高科股票
公告日期:2016-11-22
证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2016-127江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券预案本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的说明江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本,拟非公开发行可交换为其所持有的江苏银行股份有限公司A股股票(股票代码:600919)的公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定,公司董事会认为公司具备面向合格投资者非公开发行可交换公司债券的条件和资格,不存在以下禁止发行可交换公司债券的情形: (1)最近12个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为的发行人;(2)对已发行的公司债券或者其他债务有违约或迟延支付本息的事实,仍处于继续状态的发行人;(3)最近12个月内因违反《公司债券发行与交易管理办法》被中国证监会采取监管措施的发行人;(4)最近两年内财务报表曾被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见审计报告的发行人;(5)擅自改变前次发行债券募集资金的用途而未做纠正,或本次发行募集资金用途违反相关法律法规的发行人;(6)存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形的发行人;(7)地方融资平台公司;(8)国土资源部等部门认定的存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为的房地产公司;(9)典当行;(10)非中国证券业协会会员的担保公司;(11)未能满足以下条件的小贷公司:经省级主管机关批准设立或备案,且成立时间满2年;省级监管评级或考核评级连续两年达到最高等级;主体信用评级达到AA-或以上。二、本次发行方案概况1、发行债券的种类本次发行债券的种类为可交换为江苏华西村股份有限公司持有的江苏银行股份有限公司A股股票(股票代码:600919)的公司债券。2、发行方式和规模本次可交换公司债券采用非公开发行的方式,债券票面总额不超过人民币12亿元,可分期发行。具体发行规模及发行期次安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。3、票面金额和发行价格本次可交换公司债券每一张票面金额为100元,按面值平价发行。4、发行对象本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。5、债券期限本次可交换公司债券期限为不超过4年。6、票面利率本次可交换公司债券按年计息和付息、到期一次还本。具体票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。7、初始换股价格本次发行的可交换公司债券的初始换股价格应不低于债券发行首日的前一个交易日江苏银行A 股股票收盘价的百分之九十以及发行首日前二十个交易日收盘价的均价的百分之九十(若在前述交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)。具体换股价格将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。8、担保措施本次可交换公司债券发行前,公司将其持有的部分江苏银行A股股票作为质押物,用于对本次可交换公司债券换股以及本息偿付提供担保。关于初始质押比例、质押担保的范围、维持担保比例及其计算方式等事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。9、募集资金用途本次可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于公司偿还银行借款和/或补充流动资金等用途。募集资金的具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时确定。10、偿债保障金专户和募集资金专户公司……[点击查看原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
快速回复
- 1 光模块1.6T龙头股名单一览表一、中际旭创(光模块1.6T龙头股)精密光学+光通(华西股份000936)
- 2 两兄弟表现挺好 之前说的票我都会负责(华西股份000936)
- 3 华西股份:OPEN AI带动的人工智能技术产业链最确定的就是光模块(华西股份000936)
- 4 华西股份明日走势分析!(华西股份000936)
- 5 华西股份:白菜价
- 6 华西股份:CPO板块11月份涨幅前三名落地12月份涨幅最大待定
- 7 华西股份百度一下纵慧芯光华西股份,显示华西股份持有纵慧芯光14.67%的股权,纵
- 8 华西股份百度一下纵慧芯光华西股份,显示华西股份持有纵慧芯光14.67%的股权,纵
- 9 华西股份持有的GTI是高性能人工处理器的芯片黑马
- 10 华西股份:特斯拉建立超级计算机房为算力带来新的动力
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧