20161112紫光华三

匡翌度

(发表于: 紫光股份股吧更新时间: )

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20161112紫光华三

预估2016总收入350亿，年化420亿。净利润率参考星网锐捷5%，净利润17亿，年化21亿。目前3季报净利润净利润5亿，净利润率3%。2016-11-12股价60.8，软件市盈率91.45，预估年报市盈率20倍。参考星网锐捷40PE，估值125元。浪潮信息pe50，估值152元。

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花舵

我再加一条，行业龙头，流通盘小，未来三年高速发展，应该享受高估值。

2016-11-12 23:13:01
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曹呆堆

痴人说梦！

2016-11-13 08:00:12
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蓝希怠

目前市盈率已经处于高估值状态，很难拉升股价

2016-11-13 10:42:49
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范旭纣

不要把归属上市公司几个字漏掉，华三这事该翻盘了，没有不及预期也没超过预期。华三构成利好去年的事情了。现在起起落落还是正常水平，看点还在后面西数和镁光合作实质进展

2016-11-13 10:49:44
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郁袖

一句话终结51%

2016-11-13 11:04:06
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宋畜刚

紫光股份花189亿元购买港华三的51%股权，是建立在新华三今年24亿、明年33亿、后年45亿的净利润评估价值基础上的。新华三今年的24亿元盈利目标完不成，归属母公司的12亿元净利润就完不成，这和漏不漏掉“归属”那几个字又有何不同？截至9月底，今年的净利润目标仅完成全三分之一，这个不及预期的程度还不够超预期？今年完不成，再看明年、后年，一个华三不及预期，看点又转向西数和镁光，都是万般无奈之下的聊以自慰而已。

2016-11-13 11:31:10
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何七畔

江苏苏州网友你老在这吧里义务当雷锋，我好感动啊！好人呀！

2016-11-13 11:42:51
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阎平娘

楼主没计算51%！另外行业龙头估值要高于锐捷，浪潮等

2016-11-13 13:25:53
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