紫光上涨理由

简烽案

(发表于: 紫光股份股吧更新时间: )

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紫光上涨理由

我是保守的财务价值派。紫光每股20的公积金，等价于现金资产200亿。未来明确的15亿净利润每年，保守乘30，得到450亿。加起来就是650亿。这个毛估估方法得到的是价值。通常来讲，股市一旦上升，价格会是价值的2/3倍以上。所以现在买入完全没有任何风险。未来至少一倍，遇到行情大好，会3~5倍。

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窦正

刚发完就上涨。股吧怎么会没主力？买东西，如果你知道了成本价进货价，那卖主是没法跟你讨价还价的。

2016-11-03 13:18:40
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宗特居

越来越多的人忍不住在卖出。该涨了。

2016-11-03 13:20:53
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朱特仲

比的是耐心，没什么技术含量，心态决定一切，谁不急着用钱，谁的本金大，就有足够耐心

2016-11-03 13:27:32
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溥真俄

你不是会计毕业的吧？我想

2016-11-03 13:52:11
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庞末贯

如果不是会计毕业的，可以理解并原谅你。

2016-11-03 13:53:00
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寇序

不管熊市或者牛市，股票价格比价值都要高一倍！如果价格跟价值相同时，不知道会有多少人举牌了！恒大就不会持股4.95%了，更不会立马全卖了。上市公司的老板不会那么蠢的！

2016-11-03 13:58:47
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逮叟

那会計師贡應該很会作股票.

2016-11-03 14:35:37
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贡化奎

那会計師贡應該很会作股票.

2016-11-03 14:35:50
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庾符制

什么是企业的内在价值？你那么厉害，拿你的会计方法算一下呗。

2016-11-03 14:40:53
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巴崧长

目前仍是盤整。

2016-11-03 14:48:41
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萧互

目前仍是盤整。

2016-11-03 14:48:50
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逄完

紫光股份新增的200多亿元公积金是增发股份的溢价部分形成的，而相应的现金已经用于购买了华三等几家公司的股权。因此，楼主说200亿元的公积金等同于现金资产显然不对。季报披露，9月底紫光股份的现金资产只有34亿多就是证明。200亿元虽不属于现金资产，但毕竟属于紫光股份账上落地的净资产，而那个15亿利润在账上何处可见？还要放大个30倍，并说是保守的，这就能成为紫光已经落地的净资产了？如果不能算，又怎么可以和200相加？这只能算是楼主自己创新的净资产估值方法吧，拿来忽悠谁呢？哦，能忽悠以上几位给楼主的估值结果捧场的吧。

2016-11-03 17:34:03
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宁记咏

捕牛者说的股价比估值要高出一倍，应该说的是市净率吧。巴菲特有说过，市净率超过1.2倍的股票他一般就不会买了。紫光股份9月30日的市净率是2.73倍。

2016-11-03 17:55:51
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尹扶北

15乘30年等于450.数学没错！但算法错了。

2016-11-03 17:57:52
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谭服豆

楼主说未来每年15亿利润？还看到30年？是这样吗？明年只有5亿利润难道就没有可能吗？

2016-11-03 18:01:51
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东作妲

如果现在真实价值就值650亿，恒大早就来举牌了！你找到上涨的理由了，股票涨了吗？

2016-11-03 18:05:03
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禹段出

189亿买来的企业，我就当你是真实价值，那紫光的价值是多少？100亿？（好像之前紫光100是市值，能算价值吗？），紫光高估了很多。

2016-11-03 18:09:58
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巩杏被

建议改名捕熊者，没有多次倍股经历，就要多否定自己的想法和盘感

2016-11-03 18:43:51
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滕汕

紫光上涨的理由是华三业绩超预期增长和外延并购。账面价值已在预期内，熊市差不多就是这个价，牛市可能会获得溢价。有一句说一句。

2016-11-03 18:47:06
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敖机主

紫光股份200多亿元的公积金与公司现在的现金资产没有关联，但是和账上140亿的商誉性资产却有关联。它的大部分是建立在华三能够今年有24亿、明年有33亿、后年有45亿净利润的价值评估基础上的。如果完不成，按规定就要提取相应的减值准备，同时减少等额的同期收益。这就是为什么要特别关注华三净利润目标完成情况的原因。今年华三的净利润，究竟应该按12个月即12个亿还是按8个月即8个亿来考核？答案当然应该是前者。一个很简单的理由是：那个华三的高额商誉，是建立在上述那个创利能力评估基础上的，其中今年是24亿元，紫光股份应该分享到的是12亿元。完不成，就该按规定从商誉资产中提取减值准备，同时等额扣减今年紫光的收益。现在的情况是，截至9月底紫光的5.2亿净利润中，按华三贡献了4亿算，还差8亿呢。据此，该股能未再下一个台阶调整就已实属不易了，再谈上涨的理由，岂不只能是闭着眼睛瞎掰了。

2016-11-03 19:11:14
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