公司跟踪报告：服务器虚拟化市场份额第二，仅次于VMware领先华为

阙纾辰

(发表于: 紫光股份股吧更新时间: )

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公司跟踪报告：服务器虚拟化市场份额第二，仅次于VMware领先华为

研报日期：2016-08-02

　　紫光股份(000938)　　事件：2016 年7 月29 日，计世资讯发布《2015-2016 年中国服务器虚拟化市场发展状况与趋势研究报告》，2015 年中国服务器虚拟化市场规模达到了18.2亿元，华三以13.8%的市场份额占据第二位，成为国产虚拟化软件领导品牌。　　紫光股份云服务能力具有全面竞争优势。紫光股份是云计算的龙头标的，旗下华三是IAAS 领域龙头，同时PAAS 具有较强竞争优势，占有国内政务云市场份额第一达到37.2%，目前已经顺利交付了11 个国家部委云、15 个省级政务云和100 多个地市及区县政务云；同时，紫光股份与世纪互联、微软合作，以云计算、大数据技术为基础，全面提供云计算三个层次的服务：基础设施建设服务、云计算平台化服务和云计算行业应用服务，竞争优势明显。　　SDN/NFV 将颠覆传统电信网络架构。一直以来，IT 行业是开放、通用、标准化的，而通信(CT)行业是封闭、专有、协议私有化的，IT 和CT 行业之间有明显的界限，直到SDN/NFV 的出现，从技术上彻底打破了IT 和CT 之间的边界，并且使得CT 行业IT 化，改变传统电信网络架构，开放了原先封闭的电信网络市场。　　华三借助SDN/NFV 有望在运营商市场弯道超车。华三脱胎于全球第一的CT公司华为，致力于SDN 技术的研究和实践，在SDN 领域拥有长足积累与领先，是目前业内唯一能够提供从SDN 设备、SDN 控制器、SDN 业务编排、SDN 应用与SDN 管理等全套SDN 解决方案的厂商，拥有全系列可商用的SDN 解决方案。我们看好华三在CT 和IT 行业大融合的ICT 时代，凭借SDN/NFV 弯道超车，在运营商市场占据一席之地，打开持续增长的新空间。　　盈利预测与投资建议。我们预测紫光2016～2017 年收入分别为439.94 亿元( 229.54%)、510.68 亿元（ 16.08%）；归属上市公司股东对应的净利润分别为17.01 亿元( 1017.78%)、22.44 亿元( 31.92%)，EPS 分别为1.63 元、2.15 元，对应PE 分别为41、31 倍。我们维持此前“买入”评级，6 个月目标价为104.65 元，对应2016 年动态PE 64 倍。　　催化剂。紫光股份云服务战略继续推进；华三在电信运营商核心路由器市场取得突破；SDN 开始规模商用，华三凭借SDN 取得市场突破。　　主要风险因素。系统性估值波动风险。今日最新研究报告

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席至曹

正式消息出了，算8月第一次吊打华为吧

2016-08-02 09:05:22
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王文峥

没文化很可怕

2016-08-02 09:26:06
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屈副宫

炒股别忘了注意风险！“主要风险因素。系统性估值波动风险。”！

2016-08-02 09:29:53
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祁可姓

意思就是跌的话，大家一起死，那怕啥，好比地球毁灭，无所谓了

2016-08-02 09:31:15
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巩杏被

有文化的还能把事实反着看》？

2016-08-02 09:43:55
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融凡位

真，可惜不会涨

2016-08-02 14:25:46
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宫笙栅

涨了被特停?漲了讓短線的套現走人？！

2016-08-02 14:53:04
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那制刻

大仙炒股就是永远不用涨，只是挖掘下公司信息。

2016-08-02 14:57:05
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姚佩外

我持股3-5年，翻3-5倍走人

2016-08-02 14:57:50
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翁祠玲

解禁后先暴跌洗盘，然后再涨到100，我通过高抛低吸，获得5倍利润足矣

2016-08-02 15:12:27
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农占珊

别逗了，涨到75你就洗的屁颠屁颠的跑了，你们这种女人炒股啥德行，我不知道么！？

2016-08-02 15:59:35
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扈耕纾

解禁要到2019年了，20倍公积金，你还高抛低吸。。。。有本事跌到50以下，我把房子卖了，赚10倍你相信吗？高抛低吸说起来容易做起来和买彩票没什么两样，什么是投机，嚷着高抛低吸的就是，我是没看到高抛低吸赚大钱的人！

2016-08-02 16:19:23
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朱特仲

最后再说一嘴，紫光要学习华为，华为要努力赶上华三，华为能做华三的对手，是缘分也是幸运！

2016-08-03 22:35:03
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乔吉求

整个中国市场规模只有十八亿，华山只有其中的百分之十三。可见，光凭惠普服务器存储的紫光华山的销售规模是养不活他们的四千员工的。这些人需要华三输血。这部分是搭卖的。建议把其中大部分员工裁掉。否则影响整个集团公司的利润。惠普这些员工素质也非常差

2016-08-04 15:27:10
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