紫光之我见

蔚言高

(发表于: 紫光股份股吧更新时间: )

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紫光之我见

紫光股份主营业务是IT分销，吸收51%H3C股份，其IT分销的本质并未产生改变，HP看重的是紫光的国有身份，有利于H3C突破政府的壁垒，从而扩大市场份额。H3C在2014年在中国实现的利润为20亿，乐观预测2016年利润为25亿，紫光2016年净利可达15亿在左右，每股收益为1.50元。对应当前股价市盈率为37倍左右，已处于合理价值区间。2014年交换机国内市场占有率H3C为27.5%（全球11.6%），华为26.5%（全球6.3%），思科为20.2%（全球58.4%），锐捷网络7.4%，思科在全球的老大地位近五年内难以撼动，思科近几年在中国市场处于萎缩，在高端交换机仍占主导地位。H3C在国内的的竞争对手主要是华为，但华为在不管是在技术的积累和研发能力，国内市场占有率大有甩开H3C的趋势，华为在交换机方面可能只视思科为对手，眼里已然没有了H3C。

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常些

我靠，你懂不懂？华三2014年利润48亿，2015可能少一点，也不至于20亿。。it市场连续5年第一，思科老早就被华三敢下台了。。华为的数通一年亏损30亿，就是价格战，所以华为市场份额上去较快。美国hp不愿意打价格战，也不愿加大投入，间接被华为专了空子。

2016-05-09 23:36:51
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谭沙

是好呢，还是不好呢？我可不想做股东啊。今天抄底的。

2016-05-09 23:47:13
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严岸保

帐都不会算，就别在这里叫了

2016-05-10 00:19:00
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鲍男

紫光只是HP在中国的销售员而已，你再做梦紫光的市值还会超过HP不成，HP现在的市值也过1200多亿人民币，紫光570亿，近乎其一半，用脚趾头想想也知道高估了，别再意淫了。

2016-05-10 21:30:53
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步眉吟

清华系的上市公司从来都是玩资本的好手，没有一家业绩稳定的，偶尔出个让人惊吓的业绩，细看报表原来是资产套利所得。有时很怀疑清华帮的公司管理能力，高层只想着看似“高大上”的资本运作，没有脚踏实地做好实业的，全占着有“清华”这张让人不明觉厉的虎皮。

2016-05-10 21:38:05
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卞姚密

你拿美股估值对比中国，有点搞笑，那中国股市可以关门了。

2016-05-10 21:38:52
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昌町

看贴的各位仁人志士，你可能有紫光的股票，你可能很生气，大可不必，紫光该涨还是会涨，该跌还会跌，不会因为我这算术都没算对的贴子影响到，是金股定会穿越牛熊，是闪着金光狗屎，熊市定会让它光芒退尽。希望它不是闪光金光的狗屎，各位也不要成为紫光的烈士。愿紫光一路长阳，穿越牛熊，市值万亿，到时增发1亿收购HP，意淫到死也不是不可能。

2016-05-10 21:52:02
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强姨

关门不会，跌死倒是可能。

2016-05-10 21:54:34
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宗特居

不懂行就不要乱说，思科早就完蛋了。

2016-05-10 22:04:05
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薛崎婚

思科好久完旦的，人家市值1350亿元，折合人民币8000多亿，只是在中国市场遇官方阻击，但在骨干网高端产品国内还是离不开思科，中低端被华为，华三占有。多读书。

2016-05-10 22:39:46
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郗卓分

普及一下去IOE喊得震天响就是明证，可山还是那座山，水还是那汪水，结果还是那个结果。我们没有能力做到IBM大型机的水平，所以IBM大型机换不了——思科是路由器和交换机界的IBM大型机。虽有华为入场，且奋起直追：在2004年，路由器10G时代，华为的路由器性能要落后思科4年，2006年的40G时代，落后2年，到2010年的100G时代，华为已追平对手。到2012年，华为开启路由器400G时代。但是，这并不是说，华为已经占了上风，全面取代思科指日可待。目前中国的运营商骨干网络，仍然有70%使用思科的交换机和路由。另外中国电信与联通近期的海底光缆计划，与美国对接的光纤交换部分也仍然把中美两头的订单全部给了思科。运营商有70%以上使用的都是思科的产品，有历史原因，也有技术原因。虽然华为进步神速，在一些参数上超越了思科（在路由器容量上，华为已经领先了思科），但是，路由器不是只有一个容量，就像汽车不能只看速度，女人不能只看高度，还要看稳定性以及其他要求。结果就是，在运营商级路由器市场，思科保持领先，在企业级路由器市场，思科仍是霸主。华三在此不值一提。

2016-05-10 22:44:50
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萧什第

2015 中国交换机市场占有率前六：1、华为 31.47%2、H3C 26.47%3、思科 15.28%4、星网锐捷 3.88%5、中兴 2.55%6、网件（NETGEAR）1.61%

2016-05-10 23:15:37
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彭勘倚

你不就是想更低价拿紫光。叽叽歪歪

2016-05-10 23:30:50
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隆米江

他买不到华为股票啊

2016-05-11 01:42:16
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雍奂俯

常败将军，看你这么卖命唱空华三，还是表扬你一下，很努力，主子给你的狗粮够吃一个月了。第一，你没有紫光股票。第二，你想更低价买入紫光。第三，抬高华为思科，继而贬低华三，这招你用错了，思科在国内各省放个人就不错了，天天苦逼着脸找生意，定义为弃儿。华为最牛逼的是价格利器，劣币淘汰良币的政策，只要他涉及的行业，一定是做到破坏生态链，搞死所有人，但在企业网，华三不是思科，华三出自华为，经过这么多年的苦难内修，内力早就超出华为现在那帮生瓜蛋子。不讲紫光赵总有何大的能耐，但他讲的华三是一批英雄的人，我觉的他是个知人善任的人物。华三的基因从来不靠天不靠地，靠的是一刀一枪干出来的。

2016-05-11 02:08:40
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莘争

他说的有道理，华为综合竞争力确实越来越突出

2016-05-11 09:26:47
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支肯易

那你就意淫吧

2016-05-11 12:06:23
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武放

大不是好，越大越容易崩塌，大不是方向，越大越会受到越大的阻力。越受人惦记，华为和阿里，在技术上都是可以被轻松替代的，前朝余孽，赚的钱要么私分，要么归外国股东，还四处吹嘘，作大死，这种好日子岂能久呼?

2016-05-11 12:24:20
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连略细

紫光会久，恐怕要永垂不朽吧。

2016-05-11 14:37:55
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庞肥垂

庄家要筹码，我不给

2016-05-11 14:47:05
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