紫光股份:关于非公开发行股票相关事项的说明

赵修曼

(发表于: 紫光股份股吧更新时间: )

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公告日期：2015-11-12

紫光股份有限公司关于非公开发行股票相关事项的说明紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票事宜已于2015年7月7日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2015年9月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向中德证券有限责任公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152171号）。2015年10月28日，公司公告了《紫光股份有限公司关于之反馈意见回复》等相关文件。根据中国证监会反馈意见通知书等相关要求，公司现对本次非公开发行股票的相关事项出具本说明。如无特别说明，本说明中所使用的简称与《紫光股份有限公司关于之反馈意见回复》中所使用的简称具有相同含义。一、关于西部数据重大资产重组相关事项的说明2015年9月29日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司（以下简称“紫光联合”）签署认购WesternDigitalCorporation（西部数据公司，股票代码：WDC，以下简称“西部数据”）增发新股之《股份认购协议》的议案。紫光联合将以现金方式认购美国NASDAQ上市公司西部数据发行的40,814,802股普通股股份，认购金额共计3,775,369,185美元，约合240亿元人民币。认购发行完成后，公司将通过紫光联合持有西部数据发行在外的约15%的股份，成为西部数据第一大股东（以下简称“西部数据重大资产重组”）。2015年11月6日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了西部数据重大资产重组的相关事宜。（一）西部数据重大资产重组实施不存在重大不确定性，与本次非公开发行不存在实质性关系1、西部数据重大资产重组履行的程序或取得的批准（1）已经履行的程序或取得的批准2015年9月16日，西部数据董事会批准西部数据本次交易行为。根据西部数据相关公告，本次交易西部数据不需要履行股东投票程序。2015年9月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过关于下属香港全资子公司紫光联合签署认购西部数据增发新股之《股份认购协议》的议案。2015年10月16日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的相关议案。2015年10月16日，北京市商务委员会下发境外投资证第N1100201501080号《企业境外投资证书》，批准上述境外投资事宜。2015年10月29日，国家发展和改革委员会办公厅下发发改办外资备(2015)348号《项目备案通知书》，同意对公司认购西部数据增发15%股份项目予以备案。2015年11月6日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过西部数据重大资产重组相关事宜。（2）尚需履行的程序或者尚需取得的批准①国家外汇主管部门的外汇登记；②美国外国投资委员会（CFIUS）的批准（如需）。2、西部数据重大资产重组资金来源为支付对价，公司或紫光联合将以向银行等金融或投资机构申请贷款等方式筹集资金用于上述股份认购，同时股东紫光集团将为申请的贷款提供担保。截至本说明出具日，公司正积极与银行等金融或投资机构进行协商，并将适时签署《借款协议》或其他融资协议。因交易标的为美国上市公司股票，本次交易使用的结算货币为美元，公司拟优先采取境外融资方式，降低融资成本，不涉及违反《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发〔2015〕5号）关于并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%的相关规定；如本次交易最终融资方案确定以境内贷款的方式进行，公司及其股东紫光集团将确保融资方案符合《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发〔2015〕5号）的相关规定。公司将根据交易进度，在确定融资方案后，严格按照上市公司信息披露相关规则要求进行信息披露。3、西部数据重大资产重组与本次非公开发行不存在实质性关系西部数据是全球知名的存储解决方案提供商，目前总部位于美国加州，在世界各地设有分公司或办事处，为全球五大洲用户提供存储器产品。长期以来，西部数据一直致力于为全球的企业和个人用户提供从开发、制造到销售、服务的完善的数据存储解决方案。作为全球存储器业内的先驱及领先企业，西部数据在为用户及收集、管理与使用数字信息的组织方面具有丰富的服务经验和良好的市场口碑……[点击查看原文][查看历史公告]

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怀刊悄

这是什么意思啊？为何多此一举啊？

2015-11-12 11:45:38
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禄旭亩

好!顶一个

2015-11-12 11:47:50
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余步玉

下午开始抢筹

2015-11-12 11:51:46
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翟设约

说明快了

2015-11-12 11:52:12
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凤眈八

两件事都快了，拉个涨停，又关门了。

2015-11-12 11:55:03
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东系仓

下午跌停，见光死

2015-11-12 11:57:42
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蓬曲

同方都反对，同芯的转让议案是通不过的！

2015-11-12 12:25:21
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能剪

“西部数据重大资产重组实施不存在重大不确定性，与本次非公开发行不存在实质性关系”这句最关键！不存在重大不确定性意味着肯定收购；后面这句意思是不影响华三收购，两件事，各干各的，最后都是紫光股份的囊中物！

2015-11-12 12:46:56
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成江柏

美国人真好，有好事都不忘我国。想当年国投投资墨石几十亿美元不到几月就折了一半还多，全球资本就是这么输送的，谁叫人家是老大呢。

2015-11-12 15:24:45
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康卞勺

明天跌停

2015-11-12 16:15:10
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逄完

明天跌停

2015-11-12 16:16:12
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章约革

跌停，必须跌停，这就是一垃圾股

2015-11-12 16:27:49
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井倘

必须跌停，这么一个垃圾股，谁来谁死

2015-11-12 16:28:40
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罗帙

套取国家资金的垃圾股

2015-11-12 16:30:16
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养足

92美元一股认购4000万股，现在西数股价62美元一股，认购完成的第一秒就亏了近3成，天杀的，利益是这么输送的，不输当年的5大行、两桶油。

2015-11-12 19:54:10
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邢戽省

员工持股价与目前二级市场的股价相差这么大，散户的权益怎么保护？

2015-11-12 22:44:40
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平仗

这则公告，实则是对无知媒体质疑强有力的正面回击，可想想明天市场会如何反应！！！！！

2015-11-12 23:29:09
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逮中竹

涨停！

2015-11-13 00:35:24
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古娄吏

股票不涨什么都是扯淡，一边发布利好新闻一边出货！

2015-11-13 10:41:18
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施始朵

快停了

2015-11-13 10:41:54
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