600165:新日恒力2016年度非公开发行A股股票预案

花食妓

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公告日期：2016-07-30

股票代码：600165 股票简称：新日恒力宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司NingxiaXinriHengliSteelWireRopeCo.,Ltd2016年度非公开发行A股股票预案二〇一六年七月发行人声明1、本公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行A股股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次非公开发行A股股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行A股股票的相关事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票的方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。2、本次非公开发行的发行对象为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）。上海中能拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。上海中能认购的公司本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。3、本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行相关议案的第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格为11.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：调整前发行价格为P0，调整后发行价格为P1，每股分配股利为D，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行价格调整公式为P1=（P0-D AK）（1 K N）。若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。发行期首日前20个交易日股票交易均价＝发行期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。4、本次非公开发行股票数量为不超过50,420,168股（含50,420,168股）A股股票，募集资金总额不超过6.00亿元。本次非公开发行A股股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，每股送股或转增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为N1=N0（1＋N2＋K）。若发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。5、本次发行募集资金总额为不超过6.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于偿还银行贷款。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还实际到期的银行贷款，并在募集资金到位之后予以置换。6、上海中能以现金认购本次非公开发行的股票构成与本公司的关联交易，本公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在审议本次非公开发行A股股票相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表意见。在股东大会审议本次非公开发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决，本次非公开发行事项能否获股东大……[点击查看原文][查看历史公告]

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叶季舷

利好！中能已经超过34%。而且已经确定增发价，没必要再压股价。新日要起飞了～

2016-07-29 18:26:20
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冷姨

大盘这样，是福是祸？

2016-07-29 18:29:07
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巩卯侯

不看盘面信息吗？

2016-07-29 18:29:39
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边原欣

2016-07-29 18:30:15
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乐笙施

空间弹到17

2016-07-29 18:44:19
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堵考强

也许一字板，也许慢慢涨，谁也猜不出。但至少不用担心未来几个月大股东压盘了。新日本来就没怎么涨，谈不上跟跌

2016-07-29 18:44:34
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权作雀

上不封顶。原来是担心发行期首日才确定增发价，现在没有这事了

2016-07-29 18:46:05
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蓬校内

不是不让还贷款了吗？

2016-07-29 18:46:29
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席妃问

求解释短期利好利坏

2016-07-29 18:46:30
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历俐姹

什么时候定增还是没说，年初也没说，都tm忽悠人…

2016-07-29 19:23:43
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狄浪患

前次确定的是21元多！变与不变老虞说了算

2016-07-29 19:23:59
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任移。

至少说在ZJH批准之前是不会有大表现了，

2016-07-29 19:30:29
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叶便架

用于偿还银行贷款！利好个

2016-07-29 19:40:02
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盍邢亢

赞同！虞也意识到可能被要求改为发行日定价，所以，至少三个月内股价还要被压着～

2016-07-29 20:11:47
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滑市

如果定价日前二十个交易日股价的七折高于定价，就按二十日均价的七十计，，，，还贷，是实实在在的利好，但考虑到大股东的利益，在批复前，肯定是会在定价附近运行的，就算是脉冲一下还是会回归

2016-07-29 20:54:47
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凌炷牟

毕竟打九折增发，锁定三年，固定（假设价格不变）年化也就3%，还要承担股价波动风险，如果股价上涨也有7折来平衡现股东和定增对象的平衡，重要的是近期打压股价的影响基本结束。停盘前的拉升可以解读为上半年影响因素基本排除，考虑到长期被打压低位徘徊和博雅类似题材的表现，我觉得还是保持观点，站上15就是信号。

2016-07-29 21:06:12
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金杜佛

你说话有谱么，前后矛盾

2016-07-29 21:19:01
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缪冰

我只知道一句话，股市里死的都是那些以为自己很懂的

2016-07-29 22:29:36
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