600165:新日恒力非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

水沐

(发表于: 新日恒力股吧更新时间: )

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公告日期：2016-04-20

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：根据贵会2016年4月6日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160491号），宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“新日恒力”、“发行人”或“公司”）与保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）、北京大成律师事务所（以下简称“发行人律师”、“律师”）对反馈意见关注的问题进行了调查、核查与研究，做出回复说明，同时对保荐机构尽职调查报告相关部分进行了修改完善。为使本次回复表述更为清晰，以下文本回复中简称名词的释义与《西南证券股份有限公司关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）相同。一、重点问题问题1、申请人本次非公开发行为询价发行，拟募集资金全部用于偿还债务，超过本次募集资金金额的30%。请申请人：（1）说明拟偿还债务产生原因与实际用途；（2）请结合目前的资产负债率水平、银行授信等情况，说明通过股权融资全部用于偿还债务的考虑及经济性。请保荐机构结合上述事项的核查过程及结论，说明本次偿还债务是否与现有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，本次发行是否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关规定，是否可能损害上市公司及中小股东的利益。回复：（一）本次募集资金拟偿还债务产生原因及实际用途1、本次募集资金拟偿还债务情况公司本次非公开发行A股股票募集资金总额为14.88亿元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于偿还股东借款、职工内部借款及银行贷款，具体如下：拟投入募集资金序号募集资金使用用途债务余额（万元）（万元）1 偿还股东借款 80,000.00 80,000.002 偿还职工内部借款 4,708.80 4,700.003 偿还银行贷款 65,150.00 64,100.00合计 149,858.80 148,800.002、拟偿还债务产生的原因及实际用途公司银行贷款及职工内部借款均系日常生产经营周转所需，且均按照约定用于日常的生产经营。发行人股东借款产生的原因为筹集并购资金及补充流动资金缓解企业资金压力，股东借款实际用途为支付股权转让款及补充流动资金。（二）结合目前的资产负债率水平、银行授信等情况，说明通过股权融资全部用于偿还债务的考虑及经济性1、股权融资偿还债务的必要性（1）公司资产负债率情况报告期内，发行人主要通过银行贷款方式进行融资，资产负债率一直维持1在较高水平。截至2015年9月末，发行人备考报表资产负债率为79.66%，远高于同行业上市公司平均水平。较高的资产负债率影响了公司的盈利水平，降低了公司的抗风险能力，限制了公司的融资能力，使公司面临较高的财务风险。报告期内，公司及同行业上市公司的资产负债率情况如下：资产负债率 2015年9月末 2014年末 2013年末 2012年末（合并口径）贵绳股份 31.47% 35.07% 30.96% 41.18%巨力索具 42.18% 41.06% 45.56% 43.88%法尔胜 62.58% 63.42% 65.09% 59.43%鼎泰新材 20.83% 25.52% 37.03% 31.43%……[点击查看原文][查看历史公告]

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贡化奎

该来啦！

2016-04-19 18:46:23
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班日俏

跌停

2016-04-19 19:23:20
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郑炎徐

我也希望跌停，退市，别祸害股民了。

2016-04-19 19:28:31
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桑度夜

肯定跌停

2016-04-19 19:33:32
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叶奶

增发还债，我草！

2016-04-19 19:56:37
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倪我水

跌停，必须的

2016-04-19 20:09:09
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邰佩

什么意思啊？

2016-04-19 20:18:11
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廖责犀

明天应该大涨！

2016-04-19 20:54:10
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宦佛

无耻之徒，明天跌停板

2016-04-19 21:03:03
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凤胖侯

我全仓在里面，今天本想割舍不得，这下如果利空就完了！…

2016-04-19 21:16:09
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穆所系

是利好还是利空？

2016-04-19 21:19:38
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历代仝

看完整的PDF公告！就明白是利好了

2016-04-19 21:29:32
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盍伽洳

我觉得是空！用发行股票的钱偿还债务，st增发，股价应该会跌！应该不会跌停吧。

2016-04-19 21:52:08
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怀得兵

怎么会是利空？？？增发成功后，直接降低了财务费用，就公告里面说的，一年节省利息就是6700多万元，这就是新增的利润啊！其二，有了资金，企业的生产、结构转型升级就更得心应手了。第三企业的干细胞业务就会做得更好，明年年报在承诺还有至少3000万元的利润。公司的根本面貌就会发生变化。

2016-04-19 22:12:38
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丰悠火

想想，典型的债转股，利好企业！

2016-04-19 22:25:08
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籍加徐

拉圾中的垃圾，就知道借壳圈钱，

2016-04-19 22:32:50
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宰弘俟

看看完整的公告，我理解去年收购干细胞是先借了十几亿钱，这次增发是还债去了。但增发不允许那么说，只能说无关。能成功增发是大利好。

2016-04-19 22:40:23
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桓架

贷款买货，融资还贷。就这么简单！

2016-04-19 22:43:23
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荀打姿

踏空者喊利空

2016-04-19 22:50:04
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黎丘

亏损公司！年报一出！打回原形！几元钱st罢了

2016-04-19 23:14:44
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