锡业股份:2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

逮勘申

(发表于: 锡业股份股吧更新时间: )

我要评论赞(30677)

锡业股份:2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要) 查看PDF原文

公告日期：2017-08-31

证券代码：000960 证券简称：锡业股份公告编号：2017-038债券代码：112038 债券简称：11锡业债云南锡业股份有限公司2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）联席主承销商二〇一七年八月特别提示一、发行数量及价格1．发行数量：196,721,311股2．发行价格：12.20元/股3．募集资金总额：2,399,999,994.20元4．募集资金净额：2,371,357,804.29元二、本次发行股票上市时间本次非公开发行新增股份196,721,311股，将于2017年9月1日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行共计8名发行对象，所认购股份可上市流通时间为2018年9月1日（如遇非交易日顺延），所认购的股票限售期为12个月。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）亦不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。三、资产过户及债务转移情况本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。四、其他特别提示本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。目录特别提示...... 2目录...... 3释义...... 5第一节本次发行基本情况...... 6一、公司基本情况...... 6二、本次发行履行的相关程序...... 6三、本次发行的基本情况...... 8四、本次发行的发行对象概况...... 12五、本次发行的相关机构情况...... 20第二节本次发行前后公司相关情况...... 22一、本次发行前后股东情况...... 22二、本次发行对公司的影响...... 23第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...... 25一、财务会计信息...... 25二、管理层讨论和分析...... 28第四节本次募集资金运用...... 31一、本次募集资金运用情况...... 31二、募集资金专项存储相关措施...... 32第五节中介机构对本次发行的意见...... 33一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 33二、保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 34第六节新增股份的数量及上市流通安排...... 36第七节备查文件...... 37一、备查文件...... 37二、查阅时间...... 37三、文件查阅地点...... 37释义除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：锡业股份、公司、发行人指云南锡业股份有限公司本次发行 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。