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天保基建:基本面优、物美价廉、该不该买、数据说话!
1、2016年一季每股收益0.074-0.0793元,比上年同期增长155.62%-172.66%;2、2016年一季每股净资产4.45元;3、2016年一季每股末分利润1.46元;4、2016年一季每股公积金1.96元;5、除大股东持股外实际流通股4.6亿,2016年4月18日收盘价5.46元,实际流通市值25亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股。6、天保基建:在业绩大幅增长155.62%-172.66%的情况下,本轮调整已跌去72%,严重超跌,完全可以主动买套,等待强烈反弹。我详阅了全部2850只A股,很多ST股、严重亏损股、绩差股都比天保基建股价高出一倍或几倍,还能跌到哪去呢?何况天保基建基本面极其优良,2850只A股同等条件下比较,彰显天保基建价值被严重低估,优良的基本面与低股价严重背离。7、天保基建:属六低绩优白马股,大胆逢低买入是智者:天保基建现价属低价格(2016年4月18日收盘价5.46元)、低估值(2850只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2016年动态PE为17倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为1.16倍左右)、低市值(除大股东持股外实际流通市值25亿左右)、低风险(现价收益远远大于风险)六低优质股。8、维持增持评级,笫一目标价7.00元。公司战略聚焦京津冀,在京津冀大展鸿图,公司为京津冀一体化的核心受益龙头之一,为立足环天津、全国布局的二、三线城市高周转优质开发商。维持2016年EPS0.32-0.38元预判。京津冀战略布局逐渐落地,公司借助滨海开发区快速发展的机遇,结合大股东在滨海开发区的强势背景,将打造成滨海开发区的房地产龙头企业。现有土地储备220万平米,主要集中在滨海开发区。房地产板块:估值洼地、物美价廉、越跌越买:本人从事房地产行业工作十五年,熟知房地产行业的特性和特点及走向,所以本人大部分时间重点炒地产股,其理由:本人认为房地产行业具如下五大优势:一是:估值优势突出:地产板块整体看低估严重,价值与价格严重背离,极具估值优势和中长期投资价值,只要自己持有的地产股,基本面优良,价值低估,2016年动态市盈率、市净率低于全部A股和地产板块平均市盈率,除大股东持股外实际流通市值不大,题材较丰富,严重超跌错杀,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,如:世茂股份、信达地产、保利地产、首开股份、荣盛发展、天保基建、天地源;二是:地产股具八高八低优势:八高是:盈利能力高弹性、高毛利率、高劳动生产率、高人均利润率、高每股收益率、高每股净资产、高回报率、高资金周转率;八低是:用人低(一个几十亿销售额的公司.用人不到200人)、人工成本低(与各行业比较,在当下用人成本不断上升的情况下房地产行业优势突显)、市盈率低、市净率低、实际流通市值低、股价低、估值低(2840只A股同等条件下比较,方显真金白银)、风险低(现价买入收益远远大于风险); 三是:具新型城镇化和保国民经济增长优势:保国民经济增长和新型城镇化要发展,房地产行业龙头地位3-5年不可替代,(全国政协委员、著名经济学家厉以宁在全国政协经济组发言时表示,房地产的支柱产业效应不能低估,这个产业能解决老百姓的住房问题,还能带动消费。他认为,不能一说到房地产就说泡沫,现在经济增速放缓,房地产是一大拉动力),国家层面对房地产业行业政策已转向支持,并出台了房地产业多项重大利好政策,包括:1、央行松绑房贷,认贷不认房的首套房信贷政策,首套房首付2成以及公积金2成政策;2、国务院常务会确定房地产行业5月1日前营改增;3、全面取消限购限贷和鼓励商品房的消费及购房各种税.费降低和减免;4、2015年已多次降息降准(2016年可能还会降息降准2-3次)和房贷利息7折优惠;5、保国民经济稳定和增长,国家大力推进城镇化、农村1亿人口进城落户---等;6、放松房地产直接融资渠道;7、易地公积金房贷和提高公积金按揭比例;8、全国各地已出台房地产企业去库存多项扶持政策(预期更多利好可期待),地产板块将受益多项扶持政策---等等; 四是:房地产企业具转型快的优势:房地产企业转型多元化多业态发展快,并有这个经济实力,如:参予国企改革、要投资开办一所学校、一所民营医院、一家民营银行、一家民营证券或信托公司、一家民营保险公司、一家民营传媒和影视公司或涉新兴行业、互联网+、军工、新能源、环保、智慧城市、美丽中国诸行业,就他们这十几年积累的资本和经济实力是轻而易举的事,有些房企已率先战略转型,有些房企也正在规划战略转型;五是:房地产板块在股市中的龙头地位优势:房地产股(140只左右)在持续打压下跌后,绝大部分估值处在历史底部区域(而这些股都是区域或行业龙头企业,基本面极其优良),逢低吸纳正当时。我25年多的炒股经历告诉我---中国股市走牛市,不可能没有房地产股的参予,同时,房地产行业发展受阻,也会影响几十个行业率先业绩下滑,所以,地产股估值修复上涨空间很大。
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符丈怕行业数据整体偏积极:一季度经济增速6.7%,工业增加值增长6.8%超出预期,房地产和基建成为稳增长重要力量。周五发布的行业数据积极向好,今年一季度房地产投资增速6.2%,相比2016年1-2月的增速提升了3.2个百分点;房屋新开工增速由上月的13.7%继续攀升至19.2%(有低基数的原因)超出市场预期,另外一二线城市房企积极购置住宅类用地,促使一季度土地购置面积同比回落幅度减少,仅为11 .7%,而土地成交价款却增长了3.7%。全国销售向重点城市回归,一季度商品房销售面积增速达到了33.1%。我们判断四月份宏观和行业数据还会维持向好的趋势,这可能会有效减少指数震荡向下调整的幅度。2016-04-20 08:14:29
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