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研报日期:2016-11-11
盈峰环境(000967) 事件 全资子公司上风高科中标两个中广核项目 公司发布公告,子公司上风高科近期中标中广核工程有限公司两个项目,分别为防城港核电项目3-4 号机组的LOT12B(CI/BOP风机)和LOT150Aa 核岛HVAC 系统风机,中标金额分别为495万元和3580 万元,合计4075 万元。 简评 提振风机业务,贡献业绩增量 盈峰环境的传统业务之一为风机装备,为地铁、核电站等场所通风,中广核公司以核电工程项目建设为主,本次合同为其华龙一号核电项目首堆合同,供货范围包括防城港核电3-4 号机组项目核岛及常规岛、BOP 风机设备,对公司风机产业未来经营存在积极的影响,签订合同后将为公司贡献业绩增量。 环保业务各放异彩,打造综合服务商 公司目前以“高端装备制造商 环境综合服务商”为战略打造环保核心业务。2015 年收购了环境监测龙头宇星科技,业绩持续超预期,后续发展值得期待。同年收购的固废企业绿色东方,年内将有2 个垃圾焚烧发电项目开工,明年另外两个项目也将开工,其他项目后续会陆续投产,新项目落地预期大。并且由于不确认建设期收益,项目运营期收益会比行业同类表现更好。此外公司今年完成收购亮科环保获得水处理资质,我们认为公司将依靠其PPP 项目经验获取更多订单,打造业绩增量。 宇星科技发展前景良好,限售股解禁影响不大 盈峰环境自收购宇星科技以来,对其进行了许多改善措施,例如加强产品管控、调整组织结构、完善团队的融合度等等,另外宇星科技的应收款项已开始回购,第一期7.70 亿元已完成购回,大幅改善公司现金流情况。11 月9 日,太海联、福奥特、及和熙投资三家股东共有3451 万股限售股解禁。三位股东现持有公司6557万股,其中1687 万股质押于盈峰环境,因此实际只解禁1764 万股。我们认为三家股东不会很快减持,市场无需恐慌。 维持买入评级,继续重点推荐 我们继续看好公司在环保领域的并购延伸,预计2016、2017 年实现归母净利润分别为2.98、4.31 亿元,不考虑增发摊薄折合EPS0.41、0.59 元,考虑增发摊薄折合EPS0.37、0.54 元,维持买入评级,继续重点推荐。 今日最新研究报告
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