公告日期：2017-01-24

招商证券股份有限公司关于太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇一七年一月声明招商证券股份有限公司接受太原煤气化股份有限公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的精神，认真查阅了本次交易各方提供的相关文件、资料和其他依据，进行了合理的分析，并在此基础上出具了《招商证券股份有限公司关于太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。本核查意见不构成对太原煤气化股份有限公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策所产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。本独立财务顾问提请投资者认真阅读太原煤气化股份有限公司发布的与本次交易相关的文件全文。目录声明......1目录......2释义......1第一节本次交易概况......3一、本次交易方案概况......3二、本次交易各方的基本情况......4第二节本次交易的实施情况......8一、本次交易的实施过程......8二、相关资产过户及交付情况......10三、相关债权债务的处理情况......19四、本次交易交割的总体情况......22五、过渡期间损益的情况......22六、员工安置情况......23七、本次交易价款的支付情况......23第三节本次新增股份发行及上市情况......24一、公司基本情况......24二、本次新股发行情况......24三、本次新增股份上市情况......26第四节本次股份变动对公司的影响......28一、本次发行前后公司股权结构的变动情况......28二、本次发行前后公司控制权的变动情况......28三、本次新增股份到帐前后后前十名股东的情况......28四、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况......29五、股份变动对主要财务指标的影响......29第五节相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......31第六节董事、监事、高级管理人员的更换情况与其他重要人员的调整情况.....32第七节重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形......33第八节相关协议及承诺的履行情况......35一、相关协议的履行情况......35二、相关承诺的履行情况......36第九节相关后续事项的合规性及风险......41第十节独立财务顾问的结论性意见......42释义除非特别说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义：煤气化股份/公司/上市指 太原煤气化股份有限公司公司太原煤气化 指 太原煤炭气化（集团）有限责任公司晋煤集团 指 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员会中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司，晋煤集团股东、募集配套资金认购对象之一陕西畅达 指 陕西畅达油气工程技术服务有限公司，募集配套资金认购对象之一高能创投 指 高能天汇创业投资有限公司，募……[点击查看原文][查看历史公告]

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