银亿股份重大资产重组媒体沟通会之会议记录主持人：尊敬的各位领导、各位来宾，新闻媒体的朋友们，大家下午好，很荣幸和大家相聚在南京国际青年文化中心，举行“银亿股份重大资产重组媒体沟通会”，首先对于百忙之中出席今天会议的在座媒体朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢。现在由我向大家介绍今天出席会议的嘉宾，他们分别是：银亿股份总裁王德银先生银亿股份副董事长兼执行总裁方宇女士银亿集团总裁助理张保柱先生邦奇集团首席运营官Marc先生南京邦奇总经理洪彻聪先生银亿股份董事会秘书陆学佳先生首先有请银亿股份总裁王德银先生致词：王德银：尊敬的各位嘉宾，各位媒体朋友们，女士们、先生们，大家下午好。 又是一年盛夏好时节，玄武湖畔繁花似锦，喜迎八方来宾。在这美好的日子里，我们相聚在金陵古都，隆重举行银亿股份重大资产重组媒体沟通会，首先对于百忙之中出席今天会议的各位嘉宾及媒体朋友们表示最热烈的欢迎和诚挚的问候。风云甬商主沉浮，银亿跨界展鸿图。一年前，银亿股份全面实施转型升级，从一家中国百强房企跨界迈进高端制造产业，确立了房地产业与高端制造业双轮驱动的发展战略。一年后，美国ARC集团融入成为我们的一份子，而收购比利时邦奇集团的重大重组方案已经股东大会审议通过，目前已报送中国证监会审批，我们向高端制造业迈进了更自信、更有力、更坚实的一步。在这一步步，离不开媒体界新老朋友的呵护和厚爱，这一步步离不开社会各界的关心和支持，这一步步，离不开全体银亿人苦干、实干、努力拼搏的汗水和结晶。此刻，请允许我代表银亿股份，用一颗感恩的心，向二十余年来给予我们关心、支持的社会各界朋友尤其是媒体界朋友，向为银亿奋斗和奉献的新老员工表示衷心的感谢。 回顾公司的发展历程，我们银亿人凭着顽强的毅力和坚定的信念，开拓创新，勤奋务实，取得了骄人的成就。公司从成立之初，就立志打造品牌房企，在经营理念上不断与时俱进，总最初的“好房子、银亿造”到“以人居为本，创银亿品牌”、“关注客户，关爱人生”，直至2014年的创亿生活，筑就梦想，一次次的品牌升级，始终将产品品质和客户满意放在首要位置，以良好的住房品质造福一方百姓，实现百姓的安居乐业梦。公司从2004年以来连续14年跻身中国房地产百强企业，连续十年荣获江苏省住宅产业十大领域企业。 过去的辉煌已成为历史，今后的发展正等待我们去创造。银亿股份从去年收购全球第二大独立气体发生器供应商美国ARC集团，到目前正在报批收购的全球领先CVT变速箱供应商比利时邦奇集团，这两家公司都均拥有核心技术与核心产品，这正与我们始终奉行的品质领先的发展理念高度契合，这是银亿品牌的立足之本，也是银亿品牌未来发展的核心动力和核心竞争力。 各位来宾，各位朋友，今天的媒体沟通会是银亿股份双轮驱动战略发展的重要里程碑，收购世界知名汽车核心零部件生产商ARC集团和邦奇集团，将为公司更好的可持续发展赢得机会、赢得优势，把银亿品牌融入中国制造、推向全球。我们银亿未来发展的征程，将在社会各界一如既往的支持和关爱下继续前行，我们银亿人肩上的使命，将在双轮驱动发展战略的激励和引领下全力迸发，全球化、品质华的号角已经响起，银亿事业新篇章定将华美绽放。谢谢大家。 主持人：感谢王总的精彩致辞。下面由银亿集团总裁助理张保柱先生介绍一下本次交易的战略考量，掌声欢迎。 张保柱：尊敬的各位来宾，各位朋友，下午好。 在这里我向大家汇报一下我们为什么要收购邦奇，银亿集团作为中国500强民营企业，我们一直通过外延式并购和内生增长来实现企业的高速发展，对于整个集团公司而言，在未来2到3年内我们总体战略部署是通过积极的拓展高新技术产业，参与国际并购重组，推进产业结构转型升级，实现资产与资本市场的无缝对接，实现银亿集团在新常态下的持续健康发展。其中汽车零部件产业是集团投资并购的重点领域之一。 在国家政策我们积极响应下，通过加速转型来提升企业的核心竞争力，通过自主研发、并购实现关键零部件的自主生产。对于并购标的未来稳健性也有要求，要给上市公司股东和投资人带来稳健的回报。这是整个转型的背景。对于邦奇集团而言，集团公司在收购时有几点考量。第一，邦奇在CVT领域处于行业地位，有长期稳定的亚洲客户资源，特别是中国客户资源能够给邦奇提供源源不断地需求动力。同时邦奇作为全球变速箱领域领先的独立供应商，在过去几年发展迅速，覆盖了中国绝大部分的品牌，并且和国内整车厂合作开发，经验丰富。 第二，拥有强大的技术研发能力，行业内的技术领导者，其产品能满足主机厂高标准要求的高端车辆，批量化和新品车辆不同需求配置，在变速箱领域已有40多年的研发生产历史，拥有大量的专利。第三，邦奇立足于全球技术，服务于中国的高速发展和中国市场，未来五年中国乘用车市场产量年复合增长率仍然在全球领先，2016年中国汽车销量已突破2800万辆，为了满足中国市场的快速成长，邦奇集团已对中国南京工厂进行扩产投资，不断提高市场占有率。最后，邦奇集团有一支国际化管理团队，管理经验丰富，对全球运营有深刻的理解，在邦奇过去几年内实现了邦奇稳健发展，我们也深信加入银亿后，这支管理团队将继续保障公司实现快速发展。谢谢。主持人：感谢张总的精彩分析，下面由邦奇集团首席运营官Marc先生介绍行业分析和邦奇集团的基本情况。 Marc：大家下午好。中国汽车变速箱行业发展原因有三，第一中国汽车行业潜力和规模几乎是全世界领先，也为中国零部件生产商带来非常了机遇。第二是国家对于产业政策上的支持，也为行业发展提供了良好的环境。第三由于变速箱的技术革新，为变速箱提供了市场。 目前中国变速箱市场的竞争格局为，一是拥有汽车变速箱生产能力的主机厂，二是拥有独立汽车变便器的供应商，三是有区域性的一些供应商。相比之下，邦奇CVT变速箱优势有：第一拥有比较高的输出、质量轻、体积小，第二产品的稳定性以及适配性良好，第三邦奇拥有极其强大的产品研发能力。 邦奇作为全球知名的自动变速箱独立生产企业，在行业拥有40多年的行业积累，主要产品是无级变速箱，我们积极从事新能源动力总成和双离合变速箱的开发。我们理念是运营尽量靠近客户，门对门送货。邦奇的优势，首先拥有良好的品牌和质量，第二我们有强大的技术研发能力，我们在全球CVT市场处于领先地位，我们是最早生产自动变速箱之一的公司，拥有核心技术，最重要的一点是我们拥有一直优秀的管理团队，平均每个人经验在十年以上。我们的产品涵盖面比较广，VT2、VT3是我们的主要产品。同时我们会根据客户的要求，提供最优的解决方案。在2007年以后，我们邦奇力争摆脱单一客户和单一产品的情况，我们主要有三大战略，第一多客户战略，第二多产品战略，涵盖多个车型，第三多区域战略，目前在中国和马来西亚有一定客户群体，未来将开拓更大的市场。谢谢大家。主持人：感谢Marc先生对邦奇集团的介绍，下面由银亿股份董事会秘书陆学佳先生介绍本次交易方案。 陆学佳：各位来宾，现在由我代表银亿股份为大家介绍一下本次交易方案，本次交易方案分为两部分，第一部分是发行股份购买资产，通过向宁波圣洲发行股份收购东方亿圣100%股权，交易作价为79.81亿元。第二部分是发行股份募集配套资金不超过4亿元，用于宁波邦奇120万套整装项目。最终发行数量和价格以中国证监会最终审核为准。通过这样的收购以后，我们银亿股份将进一步夯实和巩固我们房地产加高端制造双主业的格局，把优质汽车零部件资产注入后进一步优化资产结构，提高竞争力。同时，此次收购将有利于提升整体盈利能力和水平，为投资者为股东创造更大的回报。谢谢大家。主持人：感谢陆总的精彩发言，下面由银亿股份副董事长兼执行总裁方宇女士介绍银亿股份未来发展战略。 方宇：尊敬的各位媒体朋友们，大家下午好。 刚才我们的团队就本次重大资产重组的交易背景以及收购邦奇集团的整体情况，以及我们整个收购方案进行了全方位的阐述，下面我就我们银亿股份未来的发展战略，做一个提报。本次交易完成以后，我们上市公司将进行整汽车变速箱的研发、生产和销售相关业务体系，实现向高新技术产业拓展，形成新的产业和新的增长动力，推动产品产业结构的转型升级，从而巩固我们提出的房地产业与高端制造业双轮驱动的战略格局，逐步将上市公司打造成为一家主业突出，多元发展，产融结合的综合跨国集团。在房地产企业面前，公司将继续发挥二十多年来积累的房地产开发优势，在深耕原有开发诚实的基础上，向重点一线城市拓展，增强发展后劲。与此同时，不断提升精细化管理水平和运营能力，实现项目的快速周转与快速销售，保持营业收入与盈利能力的稳步增长，使企业自身达到规模化开发、社化融资并具有可持续发展能力的大型房地产企业，做品质地产的引领者。 在高端制造业方面，公司将充分发挥ARC集团和邦奇集团的核心技术和产品优势，保持行业领先地位的同时，一是采取内生增长策略，进一步加强研发设计能力，提升产品市场竞争力和溢价能力。二是采取外延式并购策略，延伸汽车核心零部件产业链，整合上下游企业，提升国际化运营能力。三是采取新兴市场拓展策略，进一步重视印度、巴西、伊朗等新兴汽车发展市场，提升全球市场份额和综合盈利能力。最终将ARC集团和邦奇集团打造成为产品竞争力卓越、市场占有率领先、品牌影响力强大的全球汽车核心零部件的领导者。 好风凭借力，扬帆正当时。在巩固和发展房地产业的同时，不断做强高端制造产业链，通过技术、产品、市场、人才的全球配置，不断驱动房地产与高端制造双主业战略的稳步实施，不断增厚公司资产价值和品牌价值，使银亿股份成为一家真正的全球化运营集团。同时还要把一切积极因素充分调动起来，把方方面面的智慧和力量凝聚起来，以更大的决心、更高的标准、更好的业绩推动银亿事业不断前行，共同铸就银亿股份辉煌腾飞的未来。最后，再次谢谢大家，祝在座的各位身体健康，工作顺利，万事如意。主持人：感谢方总的精彩介绍。关于本次重大资产重组的相关情况已经基本介绍完毕，现在有请在场的各位媒体朋友就本次重大资产重组的相关情况进行提问。 记者：各位领导好，此次收购邦奇集团和之前收购的美国ARC集团，在客户方面有哪些重叠的地方？ 张保柱：谢谢你的问题，邦奇集团和ARC集团都是汽车零部件厂商，都是各自领域的优秀企业，目前在客户上没有明显重叠的地方，邦奇客户以中国自主品牌为主，本次收购有助于两家集团公司在客户资源上形成有效的互补。 记者：在银亿集团2016年8月份上次收购比利时邦奇的时候，为什么交易对手没有做出预测和业绩补充？ 张保柱：要从上次交易的背景谈起，邦奇作为全球知名的企业，聘请了全球知名投行进行全球范围内竞标收购过程，对于参与竞标企业在国际上的影响力、财务能力、团队执行能力都提出要求，是符合国际惯例的交易模式。 记者：这么多年我们一直在说房地产行业钱很好赚，但是制造业钱就是比较辛苦，今天银亿股份做出这样一个选择，是不是代表房地产企业未来的一个选择。 王德银：通过20多年来我们团队的共同努力，我们在房地产行业里连续14年荣获中国房地产百强企业，连续14年排上全国可能在10家左右。并不是说我们做了高端制造业，房地产就不做了，其实企业转型升级，房地产我们也在不断地转型升级，第一我们的区域在转型，还是要向一线城市大城市，向市场竞争力比较强的地方开发。第二在产品上要转型升级，要能够生产开发适合老百姓需要的产品，要设计一些新的产品来贴近市场。第三对于我们上市公司来说，需要产业转型，通过高端制造业的发展壮大我们的实力，优化我们财务结构，提高我们竞争力。当我们财务结构优化了，实力壮大了，竞争力提高了，那么反过来，我们的房地产也会做的越来越好，所以说两者是统一的，我相信通过我们的努力，通过双轮驱动战略的实施，公司效益、财务结构、竞争力将会有很大幅度的提升。 记者：我关注到邦奇同时是吉利和宝腾的供应商，今天上午吉利集团刚刚宣布收购了宝腾汽车大部分股权，通过银亿收购邦奇之后，会不会借助这个机会到东南亚或者其他的国家有更好的发展机会。洪彻聪：谢谢你的问题，吉利收购宝腾大概49%股权，对我们来讲是很好的消息，吉利目前是我们国内最大顾客之一，这两者加在一起对我们来讲空间更大。至于我们到东南亚或者其他的国家发展，我们本身就朝着这个方面在走，我们在中东、伊朗也有一些销售。 记者：请问银亿收购了邦奇之后，是否会利用自身房地产优势对邦奇的业务做出战略性调整，体现出银亿对于汽车零部件的价值？ 张保柱：谢谢你的问题，邦奇本身作为全球知名的变速箱企业生产商，自己有深刻的理解，邦奇除了在CVT方面在中国市场遥遥领先，另外在纯电动和混动方面也有很好的技术积累。作为中方股东在支持邦奇把现有的CVT进一步提升市场占有率的同时，将进一步支持其在新能源变速箱开发的力度。 记者：我们银亿股份收购邦奇之后，会对邦奇未来行业角色层面有什么影响吗？目前中国消费者对于双离合变速箱有一定的认可，邦奇如何看待中国未来变速箱行业？ 张保柱：我来回答第一个问题，第二个问题请Marc先生做一个回答。 第一个问题问到我们作为新的股东，对邦奇在行业内的角色地位有没有什么影响，我们会提供正能量，让邦奇在行业里特别是在中国市场行业领先地位进一步得到巩固和加强，帮助他们在中国实行快速产能增加，使其能够满足中国自主产品的增长。同时，也支持邦奇积极向伊朗、印度等国家拓展新的市场领域，因为CVT市场空间很大，所以总的来说我们会全力支持邦奇发展。Marc：中国消费者对于DCT有很高的认可度，我们后续产品研发也会涉及到这块，与此同时，我们DCT和CVT不是重合的，而是纵向有一个全面的覆盖。主持人：接下来我们将要安排各位媒体朋友到南京邦奇工厂进行参观，现场问答环节到此结束。再次感谢各位媒体朋友百忙之中出席本次媒体沟通会，感谢一直以来对公司的关注和支持。 本次媒体沟通会现场环节到此结束，谢谢大家。[点击下载原文]

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