公告日期：2016-08-23

证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-092鸿达兴业股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经2016年3月29日召开的公司第五届董事会第三十二次（临时）会议和2016年4月22日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过。经公司慎重考虑和研究，决定将本次发行募集资金总额从不超过271,800.00万元调减至不超过121,534.15万元，其中61,752.80万元用于土壤修复项目、23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目、3.6亿元用于偿还银行贷款。同时，鉴于本次发行募集资金总额的调整以及公司2015年度权益分派方案已于2016年7月19日实施完毕，公司决定对本次非公开发行股票的发行数量、发行价格进行调整。根据公司2016年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，上述调整方案已经公司2016年8月21日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，具体调整情况如下：1、定价方式的调整方案原内容为：本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先、时间优先的原则确定。公司控股股东鸿达兴业集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，本次发行底价将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。方案调整后的内容为：本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度权益分派方案，以总股本958,860,282股为基数，向全体股东每10股送红股5.068721股；向全体股东每10股派发现金红利人民币2.027488元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.137443股。鉴于公司2015年度权益分派方案已于2016年7月19日实施完毕，本次非公开发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先、时间优先的原则确定。公司控股股东鸿达兴业集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将作相应调整；若法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门、深圳证券交易所对非公开发行股票有新的规定或市场条件发生重大变化等，本次发行底价将由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商后作相应调整。2、发行数量的调整方案原内容为：本次非公开发行股票的数量不超过18,848.8211万股，具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由……[点击查看原文][查看历史公告]

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