华邦健康:非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要

翁吸租

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公告日期：2015-12-30

华邦生命健康股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要保荐机构（主承销商）二〇一五年十二月重要声明本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数151,394,800股，发行价格为12.80元/股，该等股份已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续，将于2015年12月31日在深圳证券交易所上市。2、本次发行中，所有发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2016年12月31日。3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2015年12月31日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。目录目录......4释义......6第一节本次发行的基本情况......8一、公司概况......8二、本次发行履行的相关程序......9三、本次发行股票的基本情况......9三、本次发行的发行对象情况......11四、本次非公开发行的相关机构......16第二节发行前后相关情况对比......18一、本次发行前后前10名股东变动情况......18二、本次非公开发行股票对公司的影响......19第三节财务会计信息及管理层讨论与分析......22一、最近三年一期主要会计数据和财务指标......23二、财务状况分析......26第四节本次募集资金运用......27一、本次募集资金运用情况......27二、募集资金的专户管理......27第五节保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......29一、保荐机构意见......29二、发行人律师意见......29第六节新增股份的数量及上市时间......31第七节保荐协议主要内容和上市推荐意见......32一、保荐协议主要内容......32二、上市推荐意见......32第八节备查文件......33华邦生命健康股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要释义在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：华邦健康/公司/上市指华邦生命健康股份有限公司公司/发行人控股股东、汇邦旅业华邦健康控股股东—西藏汇邦科技有限公司，曾用名指/汇邦科技重庆汇邦旅业有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司，本次非公开发行股票认华泰柏瑞指购对象陕西省国际信托股份有限公司，本次非公开发行股票陕西国际信托指认购对象易方达基金管理有限公司，本次非公开发行股票认购易方达指对象光大保德信基金管理有限公司，本次非公开发行股票光大保德信指认购对象西安投资控股有限公司，本次非公开发行股票认购对西安投资指象申万菱信基金管理有限公司，本次非公开发行股……[点击查看原文][查看历史公告]

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