拟收购瑞士生物，海外布局持续推进

危倪徐

(发表于: 华邦健康股吧更新时间: )

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拟收购瑞士生物，海外布局持续推进

研报日期：2015-12-02

　　华邦健康(002004)　　事件： 2015 年 11 月 27 日，公司全资子公司与瑞士倍尔就转让瑞士生物部分股权达成初步意向，公司拟以不超过 2.1 亿元人民币的价格收购瑞士生物 70%的股权，本次收购完成后，公司全资子公司将成为其控股股东。　　海外康复业务并购有望再下一城，与国内业务协同全力打造公司医疗康复版图。瑞士巴拉塞尔医院（Paracelsus Suisse）是全球顶尖生物医学康复中心，成立于1958 年，主要业务包含生物医疗、康复调理和诊断医学，主要治疗领域包括癌症、自身免疫性疾病、心脑血管疾病、消化道疾病、传染病以及抗衰老等，日治疗人数容纳量约 400 个人。该院患者来自 81 个国家， 90%是二次客户，并需要提前 3-4 个月预约，患者平均每周治疗费用约 8000 美金。本次收购也是公司继德国莱茵医院后进行的第二次海外收购，显示了公司在康复领域布局的前瞻性眼光。通过本次收购，公司将积极吸收引进瑞士医院先进的管理体系、领先的生物医疗技术体系，满足国内客户前往海外高端医疗资源治疗需求的同时将该院肿瘤治疗、抗衰老、慢性病治疗和康复、生物牙科技术引进中国，以培训、合作研究、合资医院、独立投资医院等形式在中国推广；同时，公司有望进一步布局国内外康复产业，结合公司现有资源和强大的资源整合能力，全方位布局医疗康复版图；　　公司在重庆拥有深厚的医疗资源积累，区域化医疗服务龙头布局初现。公司在重庆当地拥有深厚的医疗资源积淀，前期通过与重医附二医院合作已推出宽仁康复医院品牌，目前运营情况良好。公司地处重庆渝北区，属于重庆市重点发展的新城区，医疗配套措施尚未有效完善，我们预计公司首先将结合现有医疗服务资源，与当地医疗机构深度合作，积极开拓专科医疗服务业务；同时，我们认为公司有望在重庆市进一步全面拓展医疗服务布局，打造区域性医疗服务龙头；　　医药主业增速良好，有望布局创新药前瞻性领域。借力并购百盛药业，公司传统皮肤科用药将向多科室处方药转型；后续储备品种较多，替罗非班有望在招标大年放量，盐酸氨溴索、法舒地尔等明年将推向市场，米力农注射液、莫西沙星等储备品种有望近期上市；同时，我们认为公司有望在创新药领域做前瞻性布局，为公司制药主业打造新的亮点。　　盈利预测和投资建议。考虑到并表等因素，我们预计公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.43 元、 0.51 元、 0.61 元，分别同比增长 87%、 20%、 20%。考虑到公司在医疗康复领域的战略性布局，给予公司目标价 16.80 元，对应公司 2015-2017年 PE 分别为 39、 30、 25 倍。结合当前股价 14.20 元，给予“增持”评级。　　风险提示。医疗康复项目推进不达预期。今日最新研究报告

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仰研其

利好就是来套散户的招数和借口，千万不要上当，利好就是个屁，叫你们买他们贵公司好过年，过完年再大跌套死散户们。

2015-12-02 10:11:30
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包姝灰

然并卵

2015-12-02 10:12:37
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殷岢

估价上不去

2015-12-02 10:12:50
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樊常玲

研你妈逼，一出就跌

2015-12-02 10:13:03
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狄浪患

出利好消息，就是骗散户进来被套的，黑心庄家

2015-12-02 10:13:15
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昝校京

草你大爷！！！！

2015-12-02 10:13:34
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国帛

就是要我们小散投资给他们收购

2015-12-02 10:21:13
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终栅佟

真是垃圾股

2015-12-02 10:59:03
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常侯某

垃圾股

2015-12-02 11:20:34
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蓝希怠

华邦的持有者个个长命百岁，长线持有人人健康。

2015-12-02 16:15:12
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窦牛母

一年10亿的收入只卖2亿？还包括设备和专家，可能吗？

2015-12-02 18:11:33
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邴南

一年10亿的收入，只卖2亿，还包括设备和专家，可能吗？

2015-12-02 18:14:03
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蓬志

研报一出，股票必跌？

2015-12-02 19:04:46
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周级峙

主力逗散户割肉，它们嗜血低价买入再一波拉升接着逗弄散户。。。不是人养的。。。

2015-12-02 21:46:08
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空戌娜

轻松活到110岁：世界首例抗衰老药将临床试验作者：老K科技来源：参考消息 2015-12-02 19:52 评论( ) 英媒称，世界首例抗衰老药将于明年进行临床试验，试验结果可能让阿尔茨海默症和帕金森病等疾病成为遥远的回忆。英国《每日电讯报》网站12月1日报道称，科学家现在相信，延缓人的衰老速度并让他们健康活到110多岁、甚至120多岁是有可能的。

2015-12-03 09:15:47
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