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另一篇实际调研纪要
事件:我们近日参加华兰生物业绩交流会,详细纪要请见下文。——研究员: 方正证券 吴斌针对血制品提价的情况,华兰生物提出了一个“投标最高参考价”概念,即华兰的血制品,在各省的投标价格尽量不高于这一参考价。PCC(200IU)最高参考价265 元,(300IU)是399 元,与今年7 月华兰在福建的中标价一样,相对于去年,两种规格价格分别提高了36%和50%。八因子200IU 最高参考价458 元,与公司在江西的报价一样,相对去年提高了15.6%。纤维蛋白原最高参考价985 元,与其他纤原主要生产厂商的价格一样,相对去年提高了181%。我们认为,一方面,最高参考价本身也为短期华兰八因子和PCC 的提价幅度给出了一个指引,我们判断各省将陆续提到位。另一方面,最高参考价并不意味着将来价格不会超过这一限制。新冻干生产线即将投产,明后年纤原有望连续翻番增长。华兰生物过去纤原产量低,主要原因有两方面:一方面,华兰生物的组分一在过滤了PCC 之后再生产纤原,相当于在纤原之前需要生产八因子和PCC,这样会导致纤原产量下降,每吨浆的纤原产量达不到其他企业的1000 多瓶,而八因子和PCC 是国家急需的重点品种,不能轻易减产;另一方面,公司老的冻干生产线产能有限,仅能满足八因子和PCC 的产能,这就导致纤原无法安排生产。今年8 月,公司新的冻干生产线已经建设完毕,产能是老生产线的1.8 倍,正在申请验收。新的冻干生产线投产之后,将彻底解决上述第二方面原因,纤原将可以正常生产,预计明后年纤原产量将连续翻番增长。
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