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华兰生物中报点评:高增长继续
距离4月份第一篇文章分析华兰生物时候股价为44元,4个月后,复权价格为60元,上涨36%,同期大盘上涨5%。2016年到2018年是血液制品股票的最优投资时期。供需两旺,量价齐升,业绩和估值迎来戴维斯双击。又以兼顾安全边际和业绩弹性的华兰生物为最优投资标的。1,华兰生物中报数据公司公布半年报,实现收入8.57亿元,同比增长30.35%,实现净利润4.10亿元,同比增长32.40%,实现扣非后净利润3.39亿元,同比增长33.11%,EPS为0.44元。 第二季度单季实现收入4.45亿元,同比增长24.01%,实现净利润2.18亿元,同比增长35.01%。业绩符合预期,公司进入量价齐升的高速增长期。2016全年采浆总量有望突破1000吨,实现接近40%增速,锁定2017年业绩。2,回顾2016年发布于股吧的文章预测。并继续看好华兰生物2016年下半年的表现,维持2017年利润11亿,市值500亿的判断。华兰生物价值分析从年报披露和券商研报得出以下结论。 第一,供需缺口,现在供应量不到需求量的一半,血荒导致很多手术做不了。实际的需求因为血荒还是被压制了的需求。这就导致价格会一直涨。2016年初价格上涨了10-30%,而且关键的是,价格涨上去了还不会掉下来,这是一个长期上涨通道,也就是一个长期投资机遇。 第二,血浆站审批放开,华兰生物的血浆站明后年会突破1000吨,现在才700吨。量价齐升,业绩是确定的。 第三,估值。 华兰生物吨利润110万,1000吨的血浆对应的就是11亿利润,如果算上价格上涨带来边际利润的大幅提升,2017年利润将在11亿到14亿之间。按照股灾3.0的估值给予40倍市盈率,市值会达到500亿,对应股价80元(复权后50元)。 量价齐升决定价值,价值决定价格,花两年时间持股,到2018年的4月,收益翻倍,这样的确定性和高收益是绝佳的投资标的。 巴菲特买了吉列剃须刀后说,每天一睡觉就想到全球60多亿人的毛刷刷的长出来他就觉得这笔投资无比安心。所以买了华兰生物之后,你想着那么多手术病人等着血浆去救命就应该一样感到无比安心。对价值投资来说,选出来的股票业绩是确定性持续高增长、持股是夜夜安眠。这样才是投资,而不是炒股。是安心赚大钱,而不是日夜提心吊胆玩命挣点小钱还往往事与愿违,小钱没挣到还大亏本金。
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