目前10倍市盈率不到的亿帆医药又爆惊天利好

嵇乘岐

(发表于: 亿帆医药股吧更新时间: )

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目前10倍市盈率不到的亿帆医药又爆惊天利好

卖出是为了更有力的买进。亿帆医药狂爆惊天利好据媒体今天爆料，本次环保督察将长期进行，问责结果之严厉，问责级别之高超出预期。最终问责结果或将向社会公开，前所未有，前所未有，前所未有。预计那些被停产的，因为环保和技术不过关的企业，等环保组走后想再偷偷生产的企业，将失去最后机会。亿帆医药已成目前国内唯一拥有酶拆分法生产泛酸钙的公司。注意是唯一拥有自主知识产权酶拆分法生产泛酸钙的企业，也是唯一符合环保规范的目前世界最先进技术和专利生产泛酸钙的企业。从亿帆医药上半年业绩看，每股0.45元左右，如果没有泛酸钙的涨价因素，向上半年一样泛酸钙维持在上半年均价230元/公斤左右。公司的全年业绩在0.9元左右。对于一个预期高增长的生物制药公司来说，现在这个业绩，股价也不高，有较高的安全系数和上涨空间。但是由于泛酸钙的价格从7月初210元/公斤一个多月一路上涨超过3.7倍，目前单价780元/公斤。按保守估算，下半年将增厚20亿或以上净利，使每股收益到达3元左右，目前动态市盈率不到10倍。下半年因为是泛酸钙销售的旺季，加上目前山东新发和华辰从今年4月开始陆续停产，山东新发的产能是7000吨，华辰是1500吨，造成泛酸钙目前缺口在6000--7000吨左右。整个市场没有存货，渠道以前的低价货已被消耗殆尽，亿帆药业快速提价效应开始显现，渠道实际销售价格已跟随大幅上调，由于整个市场几无库存的状态下已快速跟进涨价，由于供应短缺，所以，泛酸钙进一步提价空间被打开，多数预估，泛酸钙随着国内销售旺季和出口旺季陆续到来，以及供应缺口的急剧放大，价格将继续快速上行，不排除进入1000元/公斤以上的空间。实际我们看，目前的市场状况即使亿帆医药满产（年满产1.2万吨），加班生产，下半年的产能也只有6000吨，也远远无法满足市场需求。以6000吨去计算，价格整体均价只要比上半年多350元，也就是单价580元左右，就能新增利润约20多亿。如果均价拉到780元，会再多10几亿净利。如果均价更高，则利润也更高。这只是保持亿帆药业原有约0.9元每股收益后的新增利润。无论是从保守或乐观的角度去看，亿帆药业目前的动态市盈率都不到10倍。投资价值，投机价值都极为突出。毫不犹豫再次买进。从生物医药角度看：亿帆医药可谓亦非常饱满：增速极为可观，具有双重护垫。公司有11个品种进入新版医保目录，主要分布在皮肤科、妇科、感冒等领域。皮科的富马酸依美斯汀缓释胶囊、妇阴康洗剂、皮敏消胶囊未来3-5年医保放量，结合公司强大的营销网络和营销能力，预计每个收入将达到3亿以上，每个净利润超过1亿。妇科方面，妇阴康洗剂预计将超过5亿，缩宫素鼻喷雾剂超3亿，坤宁颗粒超2亿。其他品种预计也将达到3亿左右的规模。另外复方黄黛片进入医保目录，按照每天20片的标准，年发病1万人，预计市场7亿左右。化学制剂药和中成药其他品种仍然可能保持15%增速。这些产品叠加，构成一轮新的巨大盈利，亿帆药业增速和增长空间惊人。　　更重要的是亿帆医药的超级新药F-627FDAIII期最晚明年1季度入组完毕，国内多中心III期临床试验也已启动，未来有10亿美元空间；F-652以孤儿药申报，有望获得加速审批和价格支撑，未来将扩展至其他适应症，有数亿美金市场空间；其他重磅药F-899、A-337、A319、A329申报都如期进展。　　正因为亿帆医药的生物制药高速发展，增速惊人，除享受泛酸钙国内独家生产和独家供货的巨大市场短缺和涨价空间的溢价外，亿帆药业在生物制药的杰出表现和巨大收益，打开了亿帆药业的估值空间，按生物医药估值，超高的增长和前景，市盈率起码享受四五十倍。高度高不可测，我们希望通过公司和市场的多方努力，公司成为另一个茅台一样的生物医药百元股。

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贲乏具

这次山东的环保督察，严厉超出预期，超出预期，超出预期。历史从未有过。

2017-08-18 12:52:14
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常偕弘

我是山东的，楼上所言属实。

2017-08-18 13:08:40
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詹况宰

技术上完全配合，对长周期颈线的回踩

2017-08-18 13:10:11
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古娄吏

分析到位

2017-08-18 13:10:55
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宦妾酊

分析到位

2017-08-18 13:12:25
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关瓦

你这水平小学生不如的，基本面分析一塌糊涂，谁信你这分析就是脑子进水了，对于年报是低估但不是你这样分析的你这分析就是胡扯。

2017-08-18 13:20:09
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韦些反

股票创历史新高有2种动机，一种是企业后续无亮点主力诱多出货，一种是后续利好不断主力边吃边拉边洗，不洗的话拉出来的东西就会糊住嘴，没有人平白无故解放全人类，之前这么说的也是要坐天下享天下

2017-08-18 13:27:18
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屈决

这个烂人就是个托，希望看看他推荐的其他股票，全部都是拉高后说的，说完股价就大幅下跌，明显的游资的走狗，败类

2017-08-18 14:04:32
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终夙丑

看看他推荐的其他股票，都是拉高后推荐，然后忽悠小散接盘，之后就大幅下跌，，不信的看看，，全部都是，这就是游资的走狗，败类

2017-08-18 14:06:24
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阙町时

你不装B，会死吗？傻缺？

2017-08-18 14:20:01
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红卷

搞得你和大屎一样。不装13你还是个13，有区别？

2017-08-18 14:23:33
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养柴

继续气急败坏呀，白吃一个，哈哈，你麻皮

2017-08-18 14:24:26
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钭二秒

看好亿帆！

2017-08-18 14:40:31
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璩空盆

爆你妈菊花

2017-08-18 14:44:27
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燕侯

总是不经意的爆你妈菊花

2017-08-18 15:06:37
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丰指五

吓跑林关羽，下周，继续涨停

2017-08-18 15:14:29
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越娜勃

总是忍不住爆你妈菊花，哈哈

2017-08-18 15:15:08
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屠准茄

2017-08-19 06:01:13
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缪科

这是我看到最客观的评论！

2017-08-19 11:42:14
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何存

很详细

2017-08-21 09:45:03
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