公告日期：2016-10-25

证券代码：002021 证券简称：中捷资源中捷资源投资股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）二〇一六年十月公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经获得公司第五届董事会第十次（临时）会议审议通过。收购标的资产的审计评估工作完成后，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，预案修订稿经公司第五届董事会第十四次（临时）会议、公司2015年第一次（临时）股东大会审议通过。鉴于近期监管政策的要求，公司对本次非公开发行股票的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司，核实认购主体数量，根据股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，预案二次修订稿经公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过。鉴于上市公司、标的公司2015年度审计报告已经出具，同时，根据中国证监会的反馈意见，根据股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修订和完善，预案三次修订稿经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。鉴于标的公司以2016年6月30日为基准日的审计评估报告已经出具，同时由于发行股票数量和募集资金数额的调整，根据股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修订，预案四次修订稿经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。鉴于发行股票数量和募集资金数额的调整，根据股东大会的授权，公司对非公开发行股票预案进行了修订，预案五次修订稿经公司第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。本次非公开发行方案尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2、本次发行股票数量合计不超过657,719,494股（含657,719,494股），最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。3、本次发行的发行对象为玉环捷瑞、宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上海喜待、宁波万福、上海哲萱、宁波骏和、深圳名正，共计9名特定投资者。其中，玉环捷瑞出资82,074.82万元认购130,277,495股，宁波裕盛出资60,369.04万元认购95,823,873股，宁波雨博出资50,020.06万元认购79,396,921股，上海爽达出资55,453.28万元认购88,021,079股，上海喜待出资54,332.14万元认购86,241,492股，宁波万福出资43,120.75万元认购68,445,635股，上海哲萱出资25,872.45万元认购41,067,381股，宁波骏和出资21,560.37万元认购34,222,809股，深圳名正出资21,560.37万元认购34,222,809股。4、本次发行价格为6.30元/股，本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十次（临时）会议决议公告日，即2015年6月23日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.30元/股。（说明：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。5、本次发行拟募集资金总额不超过414,363.28万元，本次发行募集资金总额扣除发行费用后拟用于收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权，投资江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塬有机果蔬加工项目和阿玛扎尔林浆一体化项目。6、……[点击查看原文][查看历史公告]

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