科华生物:关于收购TGS公司100%股权及相关诊断业务资产完成资产交割的公告

巩梅合

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公告日期：2015-12-21

科华生物:关于收购TGS公司100%股权及相关诊断业务资产完成资产交割的公告证券代码：002022证券简称：科华生物公告编号：2015-074上海科华生物工程股份有限公司关于收购TGS公司100%股权及相关诊断业务资产完成资产交割的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在本公告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：科华生物、公司、本公司指上海科华生物工程股份有限公司科华香港指科华生物国际有限公司，本公司在香港设立的全资子公司科华意大利指TechnogeneticsHoldingsS.r.l.Bouty指BoutyS.P.A，全资拥有TGS，本次交易对方之一AltergonItalia指AltergonItaliaS.r.l，拥有奥特诊青岛100%股权，本次交易对方之一Cincotti先生指SalvatoreCincotti先生，目前担任TGS和AltergonItalia的CEO，本次交易对方之一IBSA指IBSAInstituteBiochimique，全资拥有Bouty，本次交易对方之一TGS指TechnogeneticsS.r.l.，本次交易的标的之一奥特诊青岛指奥特诊(青岛)生物有限公司，拥有深圳Altergon93.5%股权，本次交易标的之一深圳Altergon指深圳市奥特库贝科技有限公司本次交易指本公司收购TGS公司100%股权以及ALTERGONITALIA公司相关诊断业务资产上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGONITALIA公司相关诊断业务资产项目进程已于2015年8月20日和2015年11月3日分别公告披露。日前，本次交易各方已完成相关资产交割过户手续，上述资产已经纳入本公司合并报表范围。现将相关情况公告如下：一、本次交易相关情况概述1、公司于2015年8月20日披露了《关于收购资产签订投资备忘录的公告》，公司同Bouty，AltergonItalia以及Cincotti先生签署了《投资备忘录》，就科华生物收购Bouty的全资子公司TGS100%的股权以及AltergonItalia所持有的诊断业务资产事宜达成了初步意向。2、2015年11月3日，公司与IBSA，Bouty，AltergonItalia以及Cincotti先生签署了《股权转让协议》，公司将通过（香港新设全资子公司）科华香港同AltergonItalia共同出资设立意大利合资公司科华意大利，科华香港使用自筹资金出资2880万欧元，占科华意大利80%的股权，AltergonItalia以其所持有的诊断业务资产通过注入科华意大利的方式出资，占科华意大利20%的股权。二、本次交易相关资产过户完成情况简介1、公司已经完成香港全资子公司的投资设立，取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，企业全称为“科华生物国际有限公司”。2、科华香港已经完成科华意大利公司的投资控股，企业全称为TechnogeneticsHoldingsS.r.l.。根据《股权转让协议》约定，科华香港出资金额中的1880万欧元，已用于科华意大利向Bouty收购TGS公司100%股权，AltergonItalia以其所持有的诊断资产（包括AltergonItalia的诊断相关研发人员和设备以及奥特诊青岛100%的股权）通过注入科华意大利的方式取得科华意大利20%的股权也已经完成。至此，本次交易相关的资产已完成交易过户，科华香港持有科华意大利80%股权，AltergonItalia持有科华意大利20%股权。三、本次交易完成后，相关资产股权结构如下四、交易完成对公司的影响1、外延扩张战略迈出第一步，持续增厚公司投资价值本次跨境收购交易是公司成立以来首次海外并购，是公司坚持“内生增长外延扩张”发展战略迈出的第一步，放眼全球视野寻找潜力标的，并购实施快速扩张，具有里程碑意义。公司在夯实传统业务、保持优势产品市场份额稳定增长同时，积极实施外延扩张，巩固公司在IVD领域的龙头地位。依托香港子公司平台，着眼于全球IVD行业研发、技术和产品的发展，积极寻找核心业务符合公司主业发展方向和国际国内市场需求、且主要产品同公司现有业务产品形成有效互补的潜力标的，通过股权收购、业务合作等多种方式，提升公司核心竞争优势，持续增厚公司投资价值。2、引进国际领先技术，提升产品技术能级本次收购资产具备国际先进的体外诊断试……[点击查看原文][查看历史公告]

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