苏宁云商:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告

匡姻洹

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公告日期：2015-11-27

证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商公告编号： 2015-074苏宁云商集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司采取的措施公告如下：一、本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：1、本次非公开发行数量不超过 192,667.19 万股，募集资金总额不超过2,934,321.34 万元，不考虑扣除发行费用的影响；2、在预测公司总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。本次发行前公司总股本为 738,304.32 万股，本次非公开发行新增股票数量为 192,667.19 万股，本次发行完成后公司总股本将增至930,971.51 万股；3、对公司 2015 年度业绩做如下假设：公司 2014 年净利润为 86,691.50 万元，假设公司 2015 年净利润仍为 86,691.50 万元（该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；4、假设本次非公开发行于 2015 年内完成，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报的假设时间；5、在预测公司净资产时，根据公司 2014 年度利润分配方案，公司以 2014年末股本总额 738,304.32 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.5 元（含税）。未考虑除募集资金、净利润和已实施的股利分配之外的其他因素对净资产的影响；6、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。根据上述假设，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下：单位：万元项目2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日本次发行前本次发行后归属于母公司所有者的净利润 86,691.50 86,691.50总股本（万股） 738,304.32 930,971.51归属于母公司所有者的净资产 2,928,185.50 5,912,283.13期末每股净资产（元/股） 3.97 6.35全面摊薄每股收益（元/股） 0.12 0.09全面摊薄净资产收益率（ %） 2.96 % 1.47%根据上表测算，本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。同时，每股净资产大幅上升，提升了公司自身实力和抗风险能力。然而，由于募集资金产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示申请人已在《苏宁云商集团股份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》中对本次非公开发行摊薄即期回报进行了风险提示，具体如下：“六、即期收益摊薄的风险本次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大。随着本次非公开发行募集资金的陆续使用，公司的净利润将有所增厚，但募集资金使用引致的效益增长需要一定的过程和时间，短期内公司利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务。在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标存在一定幅度下降的风险。……公司将通过加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，完善利润分配政策和投资回报机制，完善公司治理等方式，采取有效措施应对本次非公开发行对即期收益摊薄的影响。请投资者关注公司非公开发行股票后即期收益被摊薄的风险。 ”三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：1、加快募投……[点击查看原文][查看历史公告]

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