来那度胺获批进度有望提速

吴索竟

(发表于: 双鹭药业股吧更新时间: )

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研报日期：2017-06-09

　　双鹭药业（002038）　　自2015 年起，双鹭药业大品种承压，新品种进展慢於预期，再加上销售策略调整，公司遭遇上市以来持续的负增长。不过，公司加大研发投入，产品储备逐步丰富，来那度胺凭藉专利优势及优先审评等获批进度有望提速，并有望打造成为重磅品种。奥硝唑注射液具有明显技术优势，预计获批後可以赢取较大市场份额。我们相信公司拐点将近，12 个月目标价为30 元，对应2018 年每股收益43 倍估值，首予“增持”评级。(现价截至6 月7 日)　　业绩持续下滑　　2 016 年，双鹭药业实现营收10.1 亿元，同比下降12.7%，归属母公司净利润4.5亿元，同比下降21.4%。2017 年首季，公司营收继续同比下降12.5%至2.27 亿元，归属母公司净利润下降14.8%至1.3 亿元。　　总体而言，自2015 年来公司进入调整期，受医保控费影响，尽管贝科能等原有产品线进入全国大部分地区医保，但增长逐步放缓。具体来看，主要是生物、生化药下滑拖累。同时，公司调整销售策略，拓展销售管道，亦导致销售费用大增，2016 年及2017 年首季分别同比增长149%、161%。公司已战略投资信忠医药，正式进入合同销售领域，开展部分专科产品的学术推广，将有利於未来大品种专科药物来那度胺等的市场拓展。[辉立证券][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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戈梧

来那度胺凭藉专利优势及优先审评等获批进度有望提速，并有望打造成为重磅品种。奥硝唑注射液具有明显技术优势，预计获批後可以赢取较大市场份额。

2017-06-09 10:40:29
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贝砂君

受医保控费影响，具体来看，主要是生物、生化药下滑拖累。同时，公司调整销售策略，拓展销售管道，亦导致销售费用大增，………………比恒端的销售费用低多了，恒端的毛利与净利差太多！！！

2017-06-09 10:42:25
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满孟押

都他妈好几年了还有望提速

2017-06-09 10:57:18
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甄移野

如果来拿获批，这种研报太保守了，来哪度胺仅仅给双鹭药业增长4元股价，还是什么重磅产品，研究员真会研究，呵呵

2017-06-09 11:39:16
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刁玻匠

冷门券商研报。

2017-06-09 11:55:46
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郜租

研报

2017-06-09 12:02:37
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薛崎婚

这分析师是白痴吗？12个月的目标价才30元？130元吧

2017-06-09 12:37:39
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罗宅究

提速？好意思不？绿色通道都一年多了

2017-06-09 12:58:06
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桂咸冰

小贪早就说了，上半年不批，

2017-06-09 13:12:49
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蔺伏

提速意味着就要获批

2017-06-09 13:24:24
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通泛梯

哈哈!有研报必跌啊

2017-06-09 15:16:47
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苗凹欲

天快亮了的感觉

2017-06-09 16:16:14
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贲袁

感觉要到7 -8月份有戏

2017-06-09 21:41:38
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麻酊料

天天都在忽悠人

2017-06-10 17:03:19
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邹伍恭

来那度胺一个美丽的陷阱

2017-06-10 21:23:31
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东尾看

你就不能说大盘会崩啊！

2017-06-16 01:50:54
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皮刊怠

延续近期的下跌趋势。

2017-06-16 16:38:28
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寇在柚

中国就是这样磨叽

2017-06-19 21:11:08
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栾私昀

相信并不代表会获批

2017-08-31 01:31:04
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