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研报日期:2015-12-21
华孚色纺(002042) 投资要点 事件:公司公告非公开发行预案,计划发行不超过 1.73 亿股,发行价格为 12.72 元/股,募集资金不超过 22亿元,其中 8.99 亿元投资阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目,8.84 亿元投资越南 16 万锭高档色纺纱项目,4.2亿元补充流动资金。 非公开发行有利于公司完善产能布局,巩固行业龙头地位。基于新疆对于“一带一路”战略是丝绸之路经济带核心区、越南作为 TPP 成员国未来纺织服装出口可能享受零关税以及色纺纱行业呈现周期性复苏的态势,公司因此推出非公开发行预案。 阿克苏 16 万锭项目建设期为 24 个月,项目开建后第二年达产,达产后可新增色纺纱产能 2.90 万吨,年销售收入 10.43 亿元,年净利润 1.55 亿元,折合色纺纱销售单价 3.60 万元/吨。越南 16 万锭项目建设期为 24 个月,项目开建后第二年达产,达产后可新增色纺纱产能 2.69 万吨,年销售收入 10.04 亿元,年净利润 1.33 亿元,折合色纺纱销售单价 3.73 万元/吨。两个项目均定位于高档色纺纱, 考虑到公司 2014 年色纺纱单位售价为 3.27 万元/吨以及色纺纱销量 15.44 万吨,增发项目达产后将新增产能约 36%,同时有利于公司整体毛利率的进一步提升。 有业绩、有题材、有诉求,积极介入别犹豫。基于以上增发项目,叠加 16 年开始棉花对产品价格的负推动效应基本消除加上新疆政策补贴得以持续,公司业绩趋势良好且持续;未来,公司将积极融入垂直整合服饰电商平台,形成柔性供应链垂直社交生态圈,最终实现从时尚制造商向时尚运营商的转型。从目前股价来看,员工持股价格 11.47 元(高杠杆),增发价格 12.72 元,现价仅 12.54 元,安全且有进攻性,建议投资者积极参与! 维持 “买入”评级, 3-6 个月目标价上调至 16-19 元。 根据现有总股本计算, 维持公司 15-17 年 EPS 0.41、0.57、0.75 元的预测,对应 PE 31、22、17 倍。 风险提示。市场系统性风险等。 今日最新研究报告
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贺忘只寻找部分主营动态PE低估股:十二金钗:无款申购注册制下,底仓部分股!各事件,措施致恶炒末路,价值投资即将兴!主营动态PE低,倒选PE择得!业绩尚可期待!刚有感选得,仅参考,本人也仅择机慎观望!我不知道,不知哪一个更高,哪一更好?你?002042;601939;600020;600717;601988;600376;601186;000726;600741;002081;002470;0007762015-12-21 21:20:38
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- 1 持有华孚必有厚报!(华孚色纺002042)
- 2 盘后AI又来利好了,工信部一锤定音,将适度超前建设5G、算力等基础设施!说明新基(华孚色纺002042)
- 3 凌晨突发利好:大盘要冲3200,华孚5元以下可加速提前建仓(华孚色纺002042)
- 4 散户切记盲目:明天3月18日,华孚可能借大盘上涨而出货(华孚色纺002042)
- 5 握好手里的筹码是我们唯一要做的事情看看铭普光磁,在主升浪中一次次冲高下杀,悄悄加(华孚色纺002042)
- 6 风物长宜放眼量(华孚色纺002042)
- 7 华孚发帖经常被删,真是有名堂别看大V和弹幕!看看每天大卖单,千手单,就知道这票套(华孚色纺002042)
- 8 涨停。开的小灶。“华孚时尚”。14点05对话,随后涨停。其实今天提示的有点多,可(华孚色纺002042)
- 9 华孚时尚应当是2024念最具想象力的股,下周可低吸重仓干(华孚色纺002042)
- 10 大方向对了就可以了,短期震荡在所难免!!(华孚色纺002042)
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