云南旅游:华融证券股份有限公司关于深圳证券交易所对公司的问询函的回复

阮町凌

(发表于: 云南旅游股吧更新时间: )

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公告日期：2016-12-09

华融证券股份有限公司关于深圳证券交易所对云南旅游股份有限公司的问询函的回复深圳证券交易所：根据贵所2016年12月2日出具的中小板问询函[2016]第533号《关于对云南旅游股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”）的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）组织云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）、华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）、华侨城（云南）投资有限公司（以下简称“华侨城云南公司”）、云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）等机构对《问询函》中所列示的问题事项进行认真地分析、讨论、核查。在此基础上，华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于深圳证券交易所对云南旅游股份有限公司的问询函的回复》（以下简称“本回复”）。事项一根据《简式权益变动报告书》，华侨城云南公司“具备本次增资的资金支付能力且来源合理合法”。请补充披露收购人的收购资金来源情况。披露至来源于相关主体的自有资金（除股东投资入股款之外）、经营活动所获资金或银行贷款，并按不同资金来源途径分别列示资金融出方名称、金额、资金成本、期限、担保和其他重要条款，以及后续还款计划（如尚无计划的，应制定明确的还款计划）。请财务顾问核查并发表意见。答复：（一）增资及收购的资金需求1、增资的资金需求2016年12月2日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、华侨城集团、华侨城云南公司和世博旅游集团四方签署了附生效条件的《关于云南世博旅游控股集团有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资扩股协议”），经各方协商确定，华侨城云南公司向世博旅游集团增资需支付的增资款总额为746,252.15万元。2、全面要约收购的资金需求2016年11月29日，华侨城云南公司出具了《云南旅游股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“《要约收购报告书摘要》”），在华侨城云南公司对世博旅游集团进行增资后，华侨城云南公司将持有世博旅游集团51%股份，从而间接控制云南旅游已发行股份的49.52%，构成对云南旅游的间接收购，根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，华侨城云南公司应当向云南旅游除世博旅游集团之外的其他所有持有上市公司流通普通股（A股）的股东发出全面要约。截至《要约收购报告书摘要》出具之日，除世博旅游集团所持股份以外的云南旅游全部已上市无限售条件流通股为317,634,602股。2016年12月13日，将有157,085,906股限售流通股将解除限售并申请上市流通，2016年12月31日，将有29,299,422股限售流通股将解除限售并申请上市流通，届时除世博旅游集团所持股份以外的云南旅游全部已上市无限售条件流通股为346,934,024股。华侨城云南公司全面要约所需最高资金金额的具体情况如下：单位：万元股份种类要约价格要约收购数占云南旅游已发所需最高（元/股）量（股）行股份的比例资金金额无限售条件流通股（截至《要约收购报告书摘要》 9.07 317,634,602 43.46% 288,094.58出具之日）无限售条件流通股（截至2016年 9.07 346,934,024 47.47% 314,669.1612月31日）综上所述，华侨城云南公司增资世博旅游集团需支付增资款746,252.15万元，全面要约收购需支付的最高收购款项为314,669.16万元，最高需支付的金额合计为1,060,921.31万元。（二）资金来源1、资金来源华侨城云南公司增资世博旅游集团的增资款和全面要约收购的收购资金计划来源于自有资金以及向华侨城集团的借款，具体如下：单位：万元序款项性金额资金来源 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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