公告日期：2017-05-12

证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2017－056浙江江山化工股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”、“江山化工”或“上市公司”）近期收到深圳证券交易所中小板公司管理部的《关于对浙江江山化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 26号），公司高度重视，本次重组的独立财务顾问和其他各中介机构就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析，并在《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）中做了补充披露。现将相关问询回复汇总如下（除特别说明，本回复说明中的简称与预案中的简称具有相同含义）：问题1、根据预案，截至评估基准日2016年12月31日，标的公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”或“标的公司”）的预估值为53.01亿元，较账面净资产增值34.84亿元，增值率为191.81%。请补充披露以下内容：（1）请补充披露收益法评估中预期未来营业收入、毛利率、折现率等重要评估参数的取值情况；（2）请结合行业发展情况、浙江交工的核心竞争力、在手订单情况等补充说明预估值增值的原因及合理性，请独立财务顾问核查并发表明确意见；（3）本次交易作价以浙江交工的预估值为依据，请详细说明本次预估值与浙江交工最近三年内的评估、增资或股权转让作价存在差异的原因及合理性，请独立财务顾问核查并发表明确意见。公司回复：1、请补充披露收益法评估中预期未来营业收入、毛利率、折现率等重要评估参数的取值情况标的公司营业收入主要是工程施工收入、养护业务收入等，对工程施工收入主要依据在手未执行完毕的订单、历史增长情况、交通运输业固定资产投资规模以及浙江交工市场开拓情况等进行预测；毛利率根据在手订单项目测算预计毛利率；管理费用根据历史年度费用占收入的比例进行预测；财务费用按照付息债务的合同约定估算出其利息支出。根据评估机构提供的评估初稿，收益法评估中未来营业收入、毛利率、折现率重要评估参数的取值情况如下表：单位：亿元项目/年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 永续期一、营业收入 162.4 226.8 281.0 304.8 316.9 316.9营业成本 150.2 210.4 261.0 283.3 294.6 294.6综合毛利率 7.51% 7.23% 7.12% 7.05% 7.04% 7.04%期间费用 5.8 7.6 8.7 9.3 9.5 9.5期间费用率 3.57% 3.35% 3.10% 3.05% 3.00% 3.00%二、营业利润 7.5 9.3 10.9 11.8 12.2 12.3净利润 5.6 7.0 8.2 8.8 9.2 9.2归属于母公司所有者净利润 5.1 6.5 7.6 8.2 8.6 8.6折现率(WACC) 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2%上市公司就上述内容在预案“第五章 交易标的情况”之“九、标的公司的预估值与定价”中进行了披露。2、请结合行业发展情况、浙江交……[点击查看原文][查看历史公告]

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