公告日期：2016-04-28

西南证券股份有限公司关于美都能源股份有限公司2013年度非公开发行股票持续督导保荐总结报告书一、西南证券承接持续督导工作西南证券因2015年2月承接新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）对美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”、“公司”、“发行人”）2013年度非公开发行股票的持续督导工作，出具本持续督导保荐总结报告书。（一）美都能源股份有限公司2013年度非公开发行股票概况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文批准，美都能源股份有限公司于2014年8月采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股，发行价为每股人民币2.33元，扣除相关费用后，公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。新时代证券担任美都能源2013年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，新时代证券在美都能源2013年度非公开发行股票在交易所上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导，持续督导期限至2015年12月31日止。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司、新时代证券股份有限公司和开户行中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行（庆春支行）、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行和华夏银行股份有限公司杭州西湖支行于2014年8月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（二）持续督导保荐工作变更情况2015年1月5日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了2014年度非公开发行A股股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请西南证券股份有限公司担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2015年2月5日与西南证券签订了《美都能源股份有限公司与西南证券股份有限公司2014年度非公开发行人民币普通股（A股）的保荐协议书》。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与新时代证券终止2013年度非公开发行股票的保荐协议，新时代证券未完成的对公司2013年度非公开发行股票的持续督导工作将由西南证券完成，持续督导期至2015年12月31日止。（三）新时代证券的工作情况根据2015年2月新时代证券出具的美都能源保荐总结报告，新时代证券在其承担持续督导工作期间进行的保荐工作有：持续监管募集资金存放与使用情况、关注上市公司日常经营情况、持续关注发行人的信息披露情况、审阅董事会、股东大会会议资料和董事会及股东大会相关公告、进行现场核查、协助发行人完善内控制度。根据新时代证券出具的美都能源保荐总结报告，新时代证券对公司信息披露审阅的结论性意见为：公司持续督导期间已披露的公告与实际情况一致、披露内容真实，信息披露档案资料完整。提示公司需对国际油价下跌对石油天然气开采业务的影响在2014年年报披露中予以适当关注并进行披露根据新时代证券出具的美都能源保荐总结报告，新时代证券对公司募集资金使用审阅的结论性意见为：经核查，本保荐机构认为公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金项目进展正常，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相应的法定程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的要求。二、保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书的相关内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。三、保荐机构基本情况保荐机构名称：西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区桥……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。