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研报日期:2016-08-26
东华软件(002065) 业绩符合预期。公司2016 年上半年实现营收21.68 亿元,同比增长29.01%;净利润为3.26 亿元,同比下降20.28%;业绩符合预期。预计2016 年1-9 月净利润为6.02 亿-7.82 亿,同比增长0-30%。 投资收益较去年同期下降,致使净利润同比下滑。公司去年得益于减持东方通部分股权,投资收益大幅提升,今年投资收益回归正常。还原投资收益对净利润的影响,公司扣非净利润同比增长14.23%,保持稳健增长。 各行业发展势头良好,金融保险医保行业业务表现突出。按照行业划分,金融保险医保业务发展势头良好,营收同比增长50.38%,表现突出。同时,公司已经开始了新的业务布局以及业务模式的拓展。在医疗领域,完成健康乐app 与好药师的后台对接,实现在线购药功能,进一步打通互联网医疗就医购药的闭环;在金融领域,公司近期研发的东华软件互联网金融平台以用户为中心,以用户需求为驱动,实现互联网金融的平台化和场景化,同时以场景为切入点来解决传统银行互联网化过程中的问题。该平台已经与全国近30 多家互联网企业及相关行业建立深度合作,在帮助银行构建场景金融的同时,解决银行互联网运营体系建设、流量导入、金融产品品类单一的痛点。 智能视觉领域产品有突破。上半年公司在智能视觉方面开发出一系列有竞争力的软硬件产品,包括东华警务云平台、东华智能人脸识别系统基于公安专用网络平台等,极大地丰富了企业的产品线和业务面。相关软硬件相继加入生产销售线,随着各个系统平台在军警、安防等领域的推广使用,公司的业务覆盖面有望进一步扩大,成为新的业绩增长点。 投资建议:公司业绩保持稳健增长,相关产品研发以及行业创新拓展均有突破。考虑收购并表,预计2016-2017 年备考EPS 分别为0.96 元、1.13 元,“买入-A”评级,6 个月目标价30 元。 风险提示:行业竞争加剧致使毛利率下降。 今日最新研究报告
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伍休食2016-08-26 17:43:37
快速回复
- 1 去年三季报扣非4.8亿,23年三季报扣非3.3亿,净利润大幅下降31%,而且三季(东华软件002065)
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- 10 东华软件:拟以自筹资金出资5亿元对外投资设立“北京通州东华软件有限公司”
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