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此帖专门为002070众和开帖,供喜欢此股和持有此股朋友们交流。
我先引用一个朋友关于众和的分析: 一、现有资产 1.深圳天骄(惠州天骄、临沂杰能)70%股权 深圳天骄是国内拥有自有知识产权的三元锂材料生产商领军企业,NCM产能(年,下同)3000吨,NCA产能200吨,2015年生产线启动搬迁至江苏灌云。 惠州天骄:年产5000吨锂电池 电解液在产。 临沂杰能:年产1500吨三元锂材料,订单 充足。2.灌云天骄100%股权 搬迁完成,第一期产能达3500吨,产值2.4亿以上,2016年6月已投产;第二期将达到10000吨,产值9亿以上。 灌云达产后,众和拥有5000吨在产三元锂材料产能,比美$当升科技(SZ 300073 )$ ,当升科技2016年7月14日市值137亿。3.阿坝州众和新能源,股权96.14% 单水氢氧化锂产能3000吨。4.马尔康金鑫矿业98%股权 氧化锂储量66万吨,折合165万吨碳酸锂 。 2016年产能6—8万吨锂精矿在产,约相当于0.8万吨碳酸锂当量。 2017年产能16万吨锂精矿,约相当于2万吨碳酸锂当量。如果金鑫矿业和天骄达产:1.2016年利润有望达5亿以上,按40倍市盈率,估值200亿,比2016.7.14市值161亿提升24%;2.2017年利润有望达10亿以上,按30倍市盈率,估值300亿,比2016.7.14市值提升86%。 风险也是存在的,不能顺利达产,或者新能源汽车 发展低于预期。二、收购四川国理、四川兴晟锂业、四川华闽 公司拟以发行股份的方式购买四川国理、四川兴晟锂业、四川华闽矿业100%股权。 1.增加锂矿 资源(氧化锂)超过51万吨,折合126万吨碳酸锂,合计远景储量有望超过200万吨(氧化锂)。亚洲最大锂矿。 2.新增氢氧化锂产能1.5万吨/年。 3.新增碳酸锂产能6000吨/年。 如能在2016年10月底完成收购,当年能新增利润1亿以上。2017年新增利润5亿以上,全部合计有望达到15亿利润,按30倍市盈率,450亿市值,比2016.7.14市值161亿提升180%,接近天齐锂业2016.7.14市值443亿。三、锁仓一年半持有众和股份会如何 锁仓半年持有众和股份,就是赌众和股份现有产能的达产,锂电池的持续景气,期望有接近25%的升值。 锁仓一年半以上,一是赌现有产能2017年达产一倍的升值,也同时赌收购的完成近两倍的升幅。 新能源汽车 绑在国策的战车上,买它就是买这项国策的成功与否;新能源汽车也是绑在世界绿色化的大趋势下,买它就是买绿色和低碳 ;新能源汽车还是绑在汽车新驱动模式的成熟和市场吸引力上,如果符合科技发展潮流,相关产业链都会行。四、众和的机会是给有胆识的有缘人 另外,众和拥有厦门集美商业用地150亩。2016.4.22厦门同安拍卖土地,楼面价25800.00元/平米,众和地块在集美,靠近岛内。厦门的土地容积率一般为2.5至3.1,可建25万平米。众和下修上半年预期,足见转型 之难,矿山新开需要磨合,天骄搬迁达产还需时日,增发 收购增加变数。但是一个强大的新企业内核已经形成,只是需要一个过程凤凰涅槃。众和的机会是给有胆识的有缘人!
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