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估值更新 - 这次到50是比较现实的估计
前几天我通过对天齐和赣锋在股灾前的高位与最近的价位比较分析,得出天齐前几天的价位是股灾前高位高7个板,赣锋比股灾前的高位高4个板,从而得出众和起码应该补涨3个板,这3个板应该是从众和在股灾前的高位(19元),而不是16元。如果从16元算应该是5个板,所以现在众和的补涨还没有结束,补涨应该到25元。那么25元以上都是这次资产购置和募资成功的板数。应该多少个板?我从两个方面来分析:第一是这次停牌的成果,买了矿和募了资。我还是维持我前两天的看法,应该有7个板:增加紧缺矿产资源,而且是国家大力发展的新能源矿产资源,所给5个板;9个亿募资给2个板。这样众和应该到50元左右(补涨后再7个板)。第2个方面就是从现在天齐和赣锋的市值上来看:天齐昨天的市值是452亿,赣锋是237亿。从资产和产业链方面看,众和应该比天齐和赣锋要好,但众和刚转型过来,没有利润,而且许家现在确实有声誉问题,但从长远来看,我觉得许建成是有能力的,这两问题(盈利和声誉)都能解决,但现在的估值还是会受些影响,所以我估计的市值是在天齐和赣锋之间,偏向天齐,400亿,如果按8个亿股份来算(考虑了买矿和募资新增股份),众和这段时间的股价应该到50元(补涨后再7个板)。从这些方面看,众和这段时间的股价应该能到50元,机构现在对众和的估值偏低(他们现在只有给31-33元)。从长远看,众和应该是这个行业的龙头,股价上升的空间很大,比如,二许从失信名单上下来,是一波;剥离纺织业是一波;卖地或改造,又一波;新能源全产业链盈利,在一波。当然所以这些都要看经营得如何。短期我认为可以到50左右,长期它是很个有上升空间的股票。分析仅供参考,不同意见,请分享;乱骂人的请绕道。
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