根据东方财富Choice数据统计，今日有10只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，1只股有接近翻倍的空间。其中众和股份(002070)、江河创建(601886)、银江股份(300020)目标涨幅最大，分别预计上涨91.76%、80.56%、78.32%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

众和股份(002070)：亚洲最大锂矿供应商闪亮登场

国泰君安   刘华峰,徐明德

      维持增持评级。 我们调整公司 2015-2016 年 EPS 预测至-0.15/0.30（原为0.20/0.34 元），新增 2017 年 EPS 预测 0.55 元。 考虑到全球锂矿供给偏紧，锂矿价格将持续上升， 以及公司的龙头资源地位， 参考可比公司估值，上调目标价至 33.75 元， 对应 2016 年 PE110 倍， 空间 111%，维持增持评级。

      并购四川国理，成为亚洲最大、全球第二大锂矿供应商。 公司拟定增 10.07亿元（定增价 11.53 元）收购四川国锂、兴晟、华闽等三家公司 100%股权，并配套募资 9 亿元偿还银行借款。通过本次定增，公司氧化锂储量从66 万吨增加至 117 万吨（+80%），锂盐产能从目前的 5000 吨/年增加至1.7 万吨/年，技改后进一步增加至 2.4 万吨/年。 储量和锂盐产能大幅增加，而并购代价仅 10 亿元，相对较低。 完成后将成为仅次于天齐锂业旗下澳洲泰利森矿的全球第二大、亚洲最大锂矿资源拥有企业和供应商。

      加速矿山开发， 业绩将加速释放。 公司拥有的马尔康金鑫矿业是国内最大的锂矿供应商， 15 年二季度正式开工， 预计 2015 年全年锂精矿产销 2.5万吨，折合碳酸锂 3500 吨。公司此次并购四川国理， 我们认为利用其成熟锂矿开发经验，将会加速国理旗下李家沟矿山的开发投产进度，同时下游锂盐产能大幅增长，将有效匹配 2016 年公司上游资源投产， 16 年公司将成为全球核心锂资源供应商之一，业绩将加速释放。

      催化剂：并购顺利；碳酸锂价格加速上涨。

      风险提示：并购失败的风险。

江河创建(601886)：医疗转型新星超强执行力点亮未来

安信证券   杨涛,夏天

      收购澳洲最大连锁眼科医院Vision，转型医疗初战告捷。Vision 收入规模相当于国内同行第二地位，南半球首家开展激光白内障手术。公司后续有望引进其品牌及管理经验、医生资源，开拓国内高端眼科医疗服务（参考公司此前收购香港承达后利用其海外品牌和自身国内资源三年内再造一个承达）。借助Vision 较强的技术实力和国内相对低的人工成本，通过提升检查治疗和准分子业务占比提高毛利率。随着国内收入水平提升和对眼科手术的重视度、专业眼科医院的诉求提升，未来前景良好。

      联手北控医疗健康、设立产业基金再度发力。公司与北控医疗健康战略合作，有望受益后者土地、资金和政府背景优势，并与顺义区政府、北控医疗健康子公司设立基金管理公司，拟募集50 亿元产业基金，将打通医疗产业培育整合链条。

      执行力超强，并购整合经验丰富。公司并购魄力和超强执行力在传统主业发展中可见一斑：幕墙业务从无到有赶超行业龙头远大中国，内装板块连续并购承达、港源及梁志天设计并整合协同、2014 年内装收入占比40%。近期旗下承达集团赴香港上市再获融资平台，推动转型加速。公司医疗业务并购及国内外协同战略明确，超强执行力持续推进，未来有望打造双主业格局。

      海外风险大部释放，业绩有望稳步提升。公司此前海外幕墙出现亏损及坏账，2014 年已剥离6 家海外子公司，明年海外项目完工其不良影响将消除。港源全面收购后内装板块整合加快，订单承接有望提速，带动业绩稳步增长。

      投资建议：由于公司近年利润率受海外影响低于正常水平，我们采用市销率计算传统业务市值。公司幕墙业务规模居全球前列，内装通过收购承达、港源及自己培育的北京承达，规模也已达60 亿，参考装饰龙头平均1.7 倍市销率，仅传统主业市值就应达200 亿。医疗业务考虑公司业绩目标给予100 亿市值，合计目标市值300 亿元，对应目标价26 元，买入-A评级。

      风险提示：宏观经济下行风险，业务转型风险。

银江股份(300020)：并购符合战略布局 期待智慧城市新模式落地

安信证券   胡又文

      事件：1、公司拟受让并增资获得智途科技40%股权、受让杭州清普70%股权。其中，智途科技股权对价2.21 亿元，杭州清普股权对价7,450.80 万元；公司拟股份支付1.27 亿元，现金支付1.71 亿元。同时，公司拟非公开发行不超过1.81 亿元，其中，1.71 亿元用于支付本次交易的现金对价。2、公司拟出资不超过4 亿元(含4 亿元)参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司，占股权20%。

      点评：

      并购符合战略布局，主业协同性显着。智途科技专业从事地理信息数据获取、信息处理、地理信息应用软件开发和地理信息测绘服务。作为国内最大的互联网地图数据提供商之一，智途科技拥有海量地理信息数据，主要为高德、百度等客户提供专业服务。收购之后，智途科技将为公司智慧城市数据运营平台应用提供底层地理信息数据支撑，有利于促进智慧城市及相关的细分领域的数据运营业务向纵向深化和横向拓展。杭州清普专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，收购将丰富公司的产品线，提升智慧医疗板块的整体规模和实力。根据公告，智途科技承诺2016 年、2017 年及2018 年扣非净利润分别不低2,000 万元、2,400 万元、3,000 万元；杭州清普承诺2016 年、2017 年及2018 年表扣非净利润分别不低于850 万元、1,020 万元、1,224 万元。

      参股设立大爱人寿保险公司，布局互联网金融。大爱人寿保险将致力于互联网金融业务，成为公司整个智慧城市互联网金融战略体系的重要组成部分。保险公司拥有强大的资产实力和资金实力，有望为公司开展互联网金融业务奠定坚实基础。定增过会缓解资金瓶颈，智慧城市新模式值得期待。公司在多个城市开展整体规划和顶层设计，并以 PPP 模式参与运营，其在交通、医疗等领域已经拥有明显的卡位优势，在互联网和产业结合的大趋势下，以总包业务作为区域医疗资源与客户资源的重要入口，新模式落地值得期待。目前，公司签订的智慧城市总包业务达到157.5 亿元。近期定增顺利过会，公司将有充足资金投入已签署合作框架协议的智慧城市基地化建设及应用服务项目，有望加快新模式的落地。

      投资建议：此次收购将补充公司在地理信息以及医疗信息化领域的实力，完善产业链布局，有利于智慧城市业务向纵深发展；参股设立保险公司，则是公司布局互联网金融战略的重要一环。预计2015、2016 年EPS 为0.35、0.50 元，维持“买入-A”评级，6 个月目标价25 元。

      风险提示：智慧城市总包落地风险。

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