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关于众和的几点看法,供探讨
上面那篇文章是个行家写的。里面主要写了几点:1、全球里矿储量丰富,可以满足电动汽车的行业爆发需求。但是因为大多分布在高原山区和盐湖,加上这两年电动汽车爆发迅猛,里矿开采业没有做好准备,新增产能需要不短的时间,会滞后于电动汽车行业的发展。而且里矿在电池里面成本占比较小,大幅涨价对电池成本影响不大。里矿的价格受益于新增产能不足和需求超预期大增,里矿的涨价是可以持续很久的。从生意社的报价可以看出来,里矿涨价从10月中旬才开始,目前不到两个月,涨价周期远远没有结束。2、特斯拉投资超级电池工厂,所用材料是三元材料。比亚迪不是采用三元材料,而特斯拉、松下、三星之类的国际主流电池厂商基本采用三元材料,它的原料是氢氧化里。所以氢氧化里是目前最重要的增长点。但是现在运行的氢氧化锂规模都过小,比如天齐锂业的澳洲工厂就是碳酸锂。但是昨天众和的复牌书里面提到“拥有的氢氧化锂年产能达18000 吨,氢氧化锂产能全球第一”,加上众和子公司深圳天骄是国内唯一三元材料成品公司。众和的卡位很准确。3、第三点是我结合那个股友的文章想的。确实,里矿公司的好日子才刚来到,而且明确会越来越好。为什么雅化、国锂、兴晟这几个公司熬了几年最难熬的日子,在黎明刚来的时候,却要卖掉公司?众和虽然有里矿在四川,但是到底是福建公司,而天齐锂业是正宗的四川公司。市值、财力远在众和之上。为什么这几个四川里矿不卖给四川的天齐锂业,却要去卖给众和,而且溢价率并不高。(从地方政府的角度来说,应该更支持四川的天齐锂业的。况且,现在里矿价格暴涨,卖矿应该是卖方市场,选择权在卖方手里)。卖掉公司,雅化、国锂、兴晟的股东又不要现金,只要众和的股权。这后面肯定有众和的其他东西吸引了他们。众和相比天齐什么都不如,唯一强势的就是深圳天骄,众和有锂电池材料的全产业链条,天齐没有。众和有锂电池的生态链条,而天齐只是里矿的寡头。可以得出结论,天齐只是特斯拉的一个可能的重要合作伙伴,但是众和却是特斯拉的超级电池工厂绕不过去的存在。
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戚料问题看得准,美国的亚马逊亏损了多年近年才赚钱但股价却是几百美元,全世界卖股都是未来,众和如经营的好继续有之前的超前眼光将会是伟大的公司,因为能抓住人类能源变革的先机肯定会有巨大的收益2015-12-06 14:31:17
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