国轩高科:关于控股股东发行可交换债券进展暨办理部分股权担保及信托登记的公告

边虹油

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

我要评论赞(40535)

国轩高科:关于控股股东发行可交换债券进展暨办理部分股权担保及信托登记的公告查看PDF原文

公告日期：2017-07-28

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2017-068国轩高科股份有限公司关于控股股东发行可交换债券进展暨办理部分股权担保及信托登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海国轩贸易有限责任公司（以下简称“珠海国轩”）采用股票担保及信托形式向合格投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）及其持有公司部分股权办理担保及信托登记的通知。具体情况公告如下：一、控股股东发行可交换债情况公司于2017年6月17日披露《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号 2017-059），控股股东珠海国轩取得深圳证券交易所签发的《关于珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]253号），获准面向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元人民币的可交换债券，期限不超过3年（含3年）。珠海国轩采用股票担保及信托形式向合格投资者非公开发行本次债券，珠海国轩以其合法拥有的公司A股股票及其孳息（包括送股、资本公积金转赠股本、现金分红等）作为担保及信托财产并办理担保及信托登记，以保障本次债券持有人完成交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑付。珠海国轩已于2017年7月25日办理了部分股权担保及信托登记。二、控股股东部分股权担保及信托登记情况1、2017年7月20日，珠海国轩与本次可交换债券受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）分别签署了《珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种A）之担保及信托合同》与《珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（品种B）之担保及信托合同》，约定预备用于交换的公司A股股票及其孳息为担保及信托财产。2、开源证券已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户，账户名为“珠海国轩-开源证券-17国轩E1担保及信托财产专户”（以下简称“专户1”）和“珠海国轩-开源证券-17国轩E2担保及信托财产专户”（以下简称“专户2”）。3、珠海国轩及开源证券已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担保及信托登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将42,000,000股公司A股股票自珠海国轩的A股股票账户分别划入专户1和专户2中，并出具相关担保与信托专用证券账户持有证明。上述部分股权办理担保及信托登记前，珠海国轩证券账户持有本公司股份217,193,296股（全部为有限售条件流通股），占公司总股本的24.75%。办理担保及信托登记后, 珠海国轩证券账户持有本公司股份175,193,296股，占公司总股本的19.96%，专户1持有本公司股份21,000,000股，占公司总股本的2.39%，专户2持有本公司股份21,000,000股，占公司总股本的2.39%。三、备查文件1、担保与信托专用证券账户持有证明。特此公告。国轩高科股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

怀机宦

有谁知道啊！啥意思！

2017-07-27 16:22:03
回复
何捉朱

好与坏？中性消息

2017-07-27 16:30:28
回复
施崞侄

4200万股担保20亿，每股47.62元，看来002074要大涨

2017-07-27 16:32:02
回复
鱼径

本来就是溢价抵押

2017-07-27 16:57:34
回复
居外切

.不涨停无跟风盘.主力

2017-07-27 16:58:20
回复
滑市

不超过20亿，不要想多了，谁愿意47.62元那么高价去买呀，一般都比现价低的，如果高那么多价买，人家不如直接买你股票!

2017-07-27 16:58:29
回复
韦命侑

3年后李缜可以卖股还钱。股价越高需要卖的股越少。

2017-07-27 17:57:45
回复
胥旭夙

这部分抵押的股份可以转化为股票，但是一般都是溢价转换，即高于现价，所以出现4200万股担保20亿。

2017-07-27 18:01:00
回复
安青革

福耀玻璃债权利率3%有人买，股票投资收益超过10%

2017-07-27 18:08:37
回复
季庸性

等于公司拿股票换现金，给利息，到期后可以不要利息，换成当时对换的股价，(如果三年后股价很高，一般换成股票然后再以现价卖掉，如果三年后股价低于对换价，那么一般就要利息了)假如以每股35元作

2017-07-27 18:37:26
回复
宿印艮

己的财富大

2017-07-27 19:12:43
回复
萧朕林

配股快了，好事

2017-07-27 19:39:52
回复
牛河斗

股票没利息，分红达不到三个点，不一样

2017-07-27 20:26:30
回复
薛津豆

变相逃跑

2017-07-27 20:52:19
回复
戈是配

由于公司急要钱扩建

2017-07-27 21:23:51
回复
苗恢孩

由于公司急于要钱投资扩建公告中配股所提到的要建设的项目，所以在配股未获批之前，先想办法弄到钱投入，目前来说扩建是好事，但锂电池升级过快和品种多，不知将来会发生什么改变。(现在好多锂电池都在扩产，赣锋都生产锂电池了，过两年后会不会产能过剩或旧产品被淘汰，等等)所以说这个公告只能算是中性。最好的利多现在应是订单大增或业绩大增，其它三五年后才见效的，只能是中性，不要大乐观!

2017-07-27 21:39:10
回复
富沓

你懂个卵

2017-07-28 07:09:58
回复
戈美

深成指一0.61%的跌幅报收于10348.4

2017-07-28 17:39:03
回复
寿有件

那是债，是有预期收益的，但在一定条件下可以触发股权权益，不是简单的抵押。这说明公司只是作为一种保障，低了是不愿让渡股权的。

2017-07-28 23:30:06
回复
首页上一页 1 下一页末页