管中窥豹

阎京

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

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管中窥豹

价格：三元和磷酸铁锂均价差不多，今年是1.7元/wh，基本是全年的价格，包括和北汽、宇通谈的价格都是这个价格左右。去年大概是2.3元/wh。价格下降主要是因为补贴下降。成本：目前是在1-1.1元之间。产量：整个二季度的排产情况相比一季度有了大幅提高，一季度整个电池的出货量0.5-0.6GW，4月份出货略低于0.2GW，整个二季度订单排产目前在1GW。一般电池出货到装车有1个月至1个半月的时间，最终形成销售。所以从5月份电池出货，6月份可能会有回暖的迹象，7月份会是大幅度提升的状态。今年是整车里乘用车的比例大幅度提升的一年，今年开始公司的乘用车动力电池在整个电池的销售比例中将占比约40%，而去年大概不到10%。产能：今年底产能会扩到8-9GW，三元和铁锂大概各一半，明年年底三元会超过铁锂。大致规划是12-13GW，明年年底的产能是今年年底，或者明年年初开工建设而形成的。具体要看客户和市场的情况，现在不能确定。库存：公司库存大概是1至1个半月，这个月的库存会进一步降低。客户：去年乘用车主要客户是江淮，今年增加到了5家客户，包括江淮、奇瑞、吉利、众泰和北汽，特别是北汽今年的量很大。以今年5月为例，乘用车部分是江淮和北汽，商用车客户较多，包括南京金龙、安凯、中通、亚星等。全年计划：今年全年计划整个产出和销售与原先市场预期保持一致，基本在5GW左右。其中2GW给乘用车，2.5GW是商用车，还有0.5GW的储能。2GW乘用车计划对应就是8-9万台车，其中仅北汽光EC180这款车可能就4万多台，公司刚刚发布了和北汽签的战略合作协议，全年的供货定单公告包含在内。其次，江淮可能也有2万多台，总共是3款车型。剩下还有奇瑞、吉利和众泰，他们这三家基本都是使用公司今年4月份生产的622电芯，真正出货是这个月开始，形成销售都是在下半年，这三家加起来是2-3万台的区间，总共加起来是9万台。今年三元电池相对比较紧缺，公司对全年的计划比较有信心，且今年第一年跟宇通形成供货，对公司整体的磷酸铁锂帮助较大。

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黎先反

很好

2017-06-07 10:06:39
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能日钏

“比方说北汽从比亚迪那里买电池，如果供pack，整车企业要提前一年或一年半要把未来的产品布局、产品规划同电池企业沟通，这相当于把产品战略向比亚迪公开了。毕竟是有竞争关系，他们还是比较谨慎的。”所以之前就说了，比亚迪很尴尬的，即使电池独立了，车企配它的电池也会很谨慎，要彻底独立，没个3.4年，比亚迪解决不了这个事。所以，2.3年后，国轩最强大的对手，只剩宁德时代。希望国轩一心一意，专注于电池研发，别搞歪门邪道，国轩加油吧。

2017-06-07 10:12:49
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巩则建

谢谢分享

2017-06-07 10:13:26
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倪伴

国轩的成本全行业最低，只要生产线忙着，利润就滚滚而来，现在就是生产线忙的不得了。

2017-06-07 10:14:09
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璩抑

老兄有心了

2017-06-07 10:38:55
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阎怕究

日本人发明了锂电池，韩国人扩大了它的使用，但最终中国人将会统治这个市场

2017-06-07 10:52:25
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唐幼俄

销售收入5G乘以1，7大约75亿对不？

2017-06-07 13:01:02
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蔡或

我觉得也差不多，加上其它业务和输配电业务的10亿左右，全年85亿左右。毛估计净利润18%，全年利润总额15.3亿，按目前股本每股收益1.74元，下半年如果能冲一冲的话，估计能到1.85元的样子，就这样了。

2017-06-07 16:20:04
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房佘宸

按照你的逻辑可以实现共产主义了。

2017-06-07 21:41:05
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袁拯

红星新闻记者

2017-06-07 22:30:09
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雷翎

了解点真实情况

2017-06-07 22:59:18
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蔡字

据公开信息，国轩今年的储能业务收入能达到10个亿。

2017-06-08 09:09:36
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浦袍

已算在那5个G的出货里面了

2017-06-13 18:35:18
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詹炮奎

"今年第一年跟宇通形成供货，对公司整体的磷酸铁锂帮助较大。"大家可以放心了，跟宇通的合作是板板的，明年估计就会有大单公布。

2017-06-14 05:28:04
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