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动力锂电领先者蓄势待发
投资要点 事项: 公司发布2016年业绩快报,报告期内实现营业总收入47.58亿元,同比增长73.30%;实现归属于上市公司股东的净利润10.39亿元,同比增长77.79%;基本每股收益1.19元/股,公司增速符合预期。 平安观点: 动力锂电出货排名国内第四,一线梯队地位稳固:根据EVTank 统计,公司2016 年动力电池出货量达1.93GWh,排名国内第四,对应营业总收入47.58 亿元,同比增长73.30%。国内动力锂电龙头集中明显,前五名市场份额占比近70%;随着公司产能持续扩张,公司一线领先者地位稳固。 三元转型加速推进,掌握上游材料高毛利有望持续:公司三元锂电投产进度加速,随着合肥三期3.5 亿Ah、青岛莱西3 亿Ah 三元动力锂电项目16 年末逐步投产,公司三元动力电池占比达40%;后续南京、唐山项目投产后公司三元占比将达到55%以上,公司三元转型坚定执行。公司募投项目含10000 吨高镍三元正极材料、5000 吨硅系负极材料,布局上游高端电池材料将保证公司能量密度领先,同时有望促进公司高毛利持续。 坚定执行大客户路线,助力公司产能消化:公司非公开发行稳步推进,上汽集团3.5 亿元参与增发,公司再获大客户助力。公司优质客户资源丰富,公司参股北汽新能源,依托北汽青岛15 万辆新能源汽车项目,配套10 亿Ah 动力锂电池项目;本次获得上汽集团参与增发,有望进入上汽新能源汽车供应链,复制合资建厂、配套生产的大客户模式,助力公司产能消化。
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