公告日期：2017-03-18

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-031国轩高科股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次公开发行证券方式：向原股东配售股份（配股）。公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司、实际控制人李缜均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。二、本次发行概况（一）发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。（二）发行方式本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。（三）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本877,600,000股为基数测算，本次配售股份数量不超过263,280,000股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。（四）定价原则及配股价格1、定价原则（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素；（3）考虑募集资金投资项目的资金需求量；（4）遵循公司董事会与保荐人/主承销商协商确定的原则。2、配股价格依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。（五）配售对象本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会核准本次配股方案后另行确定）。公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司、实际控制人李缜均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。（七）发行时间本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。（八）承销方式本次配股采用代销方式。（九）本次配股募集资金投向本次配股募集资金总额不超过人民币36亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：单位：万元序号 投资项目名称 总投资金额 拟使用募集资金1 新一代高比能动力锂电池产业化项目1.1 合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 115,800.97 95,000.001.2 青岛国轩年产3亿A……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。