公告日期：2016-11-15

1证券代码： 002074 证券简称：国轩高科 公告编号： 2016-087国轩高科股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、 关联交易概述1、 交易情况国轩高科股份有限公司（以下简称“ 公司”）本次非公开发行 A 股股票不超过 115,458,626 股（含 115,458,626 股）； 发行对象包括李缜在内共八名特定对象，其中李缜拟以 125,000.00 万元认购本次非公开发行 A 股股票 40,089,801 股。李缜于 2016 年 11 月 13 日在合肥市与公司签署了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》。2、 关联关系由于本次发行对象中，李缜为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行 A 股股票构成关联交易。3、 关联交易的批准程序本次关联交易在提交公司董事会前已获得公司全体独立董事的事前认可。公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 等相关议案，关联董事李缜先生已回避表决。 独立董事发表了独立意见。4、 交易尚需取得的批准本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、 关联方基本情况2李缜先生， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA。历任国营 9419 厂政治处干事、合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理、合肥国轩置业有限公司总经理； 合肥市人民代表大会第十三届、十四届、十五届代表、安徽省政治协商委员会第九届、十届、十一届委员。现任公司董事长、总经理，合肥国轩高科动力能源有限公司董事长，珠海国轩贸易有限责任公司执行董事。李缜持有珠海国轩贸易有限责任公司 80.69%的股权，珠海国轩持有公司217,193,296 股，占公司总股本的 24.78%，为公司控股股东；李缜直接持有公司102,390,529 股，占公司总股本的 11.68%，合计控制公司 36.46%的股份，为公司的实际控制人。三、 关联交易标的基本情况本次关联交易的标的为公司本次非公开发行的 A 股股票。其中，实际控制人李缜先生拟以现金认购本次非公开发行 A 股股票 40,089,801 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整；如公司本次发行价格因监管政策变化或根据发行核准文件的要求调整的，本次发行数量将根据本次募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。发行数量调整时，包括李缜在内的各认购对象认购股份数量将相应同比例调整。若本次非公开发行股票数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则包括李缜在内的各认购对象认购数量届时将相应同比例调减。四、 关联交易的定价依据本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）为 34.64 元/股。本次非公开发行股票的发行价格为 31.18 元/股，该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%。若本次非公开发行股票价格因监管政策变化或根据发行核准文件的要求调3整的，则包括李缜在内的各认购对象的认购价格届时将相应调整。若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司本次发行价格将作相应调整。五、《 非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》 的主要内容公司与李缜签署的《 非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》主要内容详见公司当日刊登的《关于与特定对象签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同的公告》。六、 关联交易目的和对公司的影响1、本次关联交易的目的为顺应新能源汽车产业的未来发展趋势，并结合公司的发展规划，公司本次拟通过非公开发行股票募集资金进行以下项目的建设： 1、 新一代高比能动力锂电池产业化项目； 2……[点击查看原文][查看历史公告]

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