国轩的事要说一说。

明彪效

(发表于: 国轩高科股吧更新时间: )

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国轩的事要说一说。

北京发布新车推荐目录了，EC180共有两个型号，BJ7001BPH1-BEV用的孚能科技，系统密度115，BJ7001BPH2-BEV用的国轩，系统密度105，这回进目寻的是BJ7001BPH1-BEV，也就是说跟国轩没关系。国轩的技术不行，虽然去年投了几个亿，但短期效果并不明显，如果不尽快将先进的技术产业化，很快就被市场淘汰了。2017年第一批推荐目和新产品目录，搭载国轩电池的型号数量下滑明显，数号上不仅被宁德时代远超，德朗宁的143系统密度遥遥领先，妙盛动力的三元软包抢滩客车领域都是牛B技术的代表。再加上亿纬锂能与南京金龙签10亿大单，坚瑞沃能与中通客车签20亿大单，而国轩至今也没发布大额订单，一是国轩想依仗着以前的面子不低头，在价格上不妥协，二是某些技术已被超越或无明显优势。国轩冷静的审视一下自己和周边的大环境，尽快决策了。

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怀老国

楼主说的是真的吗。

2017-02-24 09:40:31
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夔表柄

不是很同意楼主的观点。1）比亚迪和国轩都是铁锂的坚定支持者，三元都是新进入。国轩去年4季度才开始生产三元电池。进入名录需要走一定程序，所以这次没有很正常，而且新出的江淮ive7也没有进入国家名录。赣州孚能等可能对三元布局较早，但是国轩是北汽新能源的股东，自然有便利。2）去年2月公布了中通和金龙的合同，那是因为单一供货占全年收入比较大，符合公布的条件才公布的。今年在大客车方面，国轩增加了宇通，北汽福田等。与中通等公司的合同占全年比例下降的因素。但整体销量还是上升的。3）技术上行不行，不懂。我们只要看销量，主营收入，满产满销就可以了。那些技术好的也没有产能支持的。产能排名外行都能看懂。

2017-02-24 11:51:45
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通存

就这位知白守黑的同学阐述的观点，我再逐条的讲一下。1、不管是铁锂三元，赢得市场才能生存，占3%北汽股份就能左右北汽对电池的选择吗？你要是控股了北汽还差不多，现在人家一定是以市场说了算，市场以技术说了算。2、你说增加了宇通与北汽福田，请查一下近几期的新车目录，是否有这两个车场搭配国轩电池，说话要讲证据，要以正式公告为准。国轩16年营收50亿，17年签10亿的合同是可以不公告的，但也不是不允许公告的，想要维护下股价，公告一下又何妨？怕就怕没有。3、一月份的新能源销量数据自己查，哪来的整体销量上升这个结论？既然1月销量大幅下降，那我们只能对照看一下第一批目录和新车目录了，宁德50多型。国轩9型，这个数据比16年下滑的太明显了，这还是是关键，请仔细看一下各款车的能量密度，对比一下国轩与其他车型在能量密度上的差距，你不感到心凉吗？德朗能系统密度143啊，国轩才103（刚又核实了一下）.差了整40，妙盛动力的三元上客车了，这是个大事件！一定要看出些什么的。最后说一下，成绩不代表将来，技术升级非常快，如果没有技术，靠平庸的技术和规模也将很快被淘汰。

2017-02-24 12:31:33
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胡戽就

国轩老李，钱小妹之流发一些正规的公司信息挺好，但是不顾17年巨大的市场竞争压力和补贴退坡带来的成本压力，一味的吹捧业绩会如何如何，有些看不惯，虽然我也有国轩并已被套，但我会以投资的角度，客观的评价国轩，我再给国轩半年的时间，如果还没有让我坚持的理由，那我就撤了。

2017-02-24 12:56:25
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阎怕究

首先很感谢楼主相关的数据，以下是个人观点1）大厂商，比如宇通，北汽新能源都是要挑几家电池供应商的。宇通原来用的是宁德时代的，为什么还要选国轩？2）关于公告:会计规则里有明文规定，只有符合重大合同的才要公布。去年国轩40-50亿的销售，除了中通，金龙，还有给谁了？不需要公告。3）德朗能、妙盛没有听说过，估计是小厂商。公司互动平台上也说了，看电池不能完全看能量密度。而且公司已经在正极、负极、膜等方面投资，以达到降低成本增加密度。这些不是小厂商能做到的。能量密度我们还是和大厂商进行比较。4）如果相信报表时真实的，还是以报表为依据。看产能，营收，毛利吧。5）股价不涨，事实。不仅仅是基本面，可能还与增发，减持，社保持股，散户较多等有一定关系。

2017-02-24 13:21:45
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胥司们

这才是股吧里最有意义的帖子，我虽然持有半年被套20%，但是我依然坚信价值投资，国轩的产业闭环发展，毛利在行业里上市公司这块算是独占鳌头，今年电动汽车行业销售预计比去年肯定有一定的增长，锂电池产业集中度提高国轩肯定收益，目前只是北京的补贴政策出台，3月中旬肯定会出台大的政策框架，我会等到中报出来再做决定。其次最近国轩的调整其实和他的估值也有关系，目前的估值基本合理，除非一季度持续增长，否则目前的价格依然会下跌，降低预售，长期持有就好。

2017-02-24 13:35:52
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璩牛石

好贴，分享数据，理性个人观点，一季度增长不太可能，主要在二季度了，据互动平台，国轩技术并不落后而且领先，高比能电池二季度量产，成本控制方面比较有优势，股价看来近期要继续折磨大家了，何时回升要看机构是不是要提前介入了个人继续看好国轩

2017-02-24 14:26:47
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孔秧伴

说这么多国轩的痛点，其实自己也是持有者，有人会说你自己这么说不是“坑”自己吗？告诉你，在股市里活了快20年人，别说20，30%你跌幅，50%我也经历过，真不算什么，都是过来人。投资的乐趣和收益不仅仅是纸面富贵，更是心态的成长。

2017-02-24 15:40:56
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许柱低

投资国轩一是看中了新能源产业，二是冲着李董这个人的情怀。

2017-02-24 16:04:46
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荣兵

又来一个牛人

2017-02-24 16:10:03
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储卒

其他都可以商確，但有一个观点绝不认同。汽车动力电池和汽车，手机一样是规模经济，小厂是不可能出性价比高的产品，大量的固定成本投入的需要规模来分摊。乐视那么多钱下去，汽车还没影，停留在ppt状态。所以国轩投资正极，负极，隔膜就是为降低成本提高性能的举措。另外去年11月投产的国轩青岛莱西项目就是配套北汽新能源的，不可能3个月后就否定掉，太儿戏了。楼主可以看看当时的报道。

2017-02-24 20:54:53
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顾禹

好帖，值得顶一个

2017-02-24 21:00:52
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崔查李

即是高手，也是新人，笑笑

2017-02-24 21:17:43
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荀反拱

如果什么都确定了，国轩还会是这个价吗？

2017-02-24 21:50:14
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聂洽先

这里的股民对技术了解的还挺多

2017-02-24 21:53:04
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荣奕伎

楼主很厉害！我在网上没有查到EC180的电池密度，能否告知出处？但是，孚能科技是和美国新能源公司合资的，09年才成立，成立虽然晚，但是能和国轩抗衡，抢到北汽新能源的订单，实在不敢小觑。我也很担心国轩拿着不思进取，没有紧迫感，宁德时代已经远远把国轩甩在后面，深圳沃特玛也超过来了，再不奋力，小公司都会超过国轩。国轩的研发投入占比5%，这大笔大笔的钱都是怎么投的？技术水平的提高难道还比不上小公司的小投入？我认为，国轩大踏步的进取心需要大大地提高了！

2017-02-24 22:33:39
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常柑眉

人家20年股龄了。也可能是一直潜水，也可能是小号。

2017-02-25 07:59:18
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马沛艾

这批就江淮的那台配置了国轩的，等第二批出来再看

2017-02-25 09:18:45
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屠族

好像新补政策是按多少量多少亿啦，与目录屁关系没有吧？

2017-02-25 20:44:59
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廉恕

国轩技术有瓶颈

2017-02-25 21:53:22
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